工信部:光电产业从沿海向内地梯度转移

企业战略咨询中心
吴特  2010年国务院《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》颁布以来,大型国有企业发展战略性新兴产业取得了较大的成就,主要体现为以下四个方面的特征:  一、大型国有企业成为发展战略性新兴产业的主力军  大型国有企业尤其是中央企业依托其先天资源和禀赋,加快向战略性新兴产业转型的步伐,迅速在七大产业中展开布局,成为推动我国战略性新兴产业发展的主力军。统计显示,目前117家中央企业中,已有70多家涉足节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、生物医药等新兴产业,并且在下一代通信网络、节能建材、轨道交通装备、核能建设等细分领域获得了一定突破,产业范围基本涵盖了七大战略性新兴产业。LED显示、新能源汽车、分布式能源、风电、新材料等战略性新兴产业成为投资的热点。以中石油为例,“十二五”期间,中石油拟在炼油与化工、天然气与管道、装备制造三大领域与其他企业开展合作,项目总投资约4719亿元,计划吸纳投资约1572亿元。除此之外,中移动拟在物联网领域,为企业运营管理等提供强有力的信息支撑服务;中国通用技术集团拟在电动车检测标准制订和电动车关键技术研发和检测项目方面与其他企业合作;中国国电拟在风机产业加大市场拓展力度。中央企业在发展战略性新兴产业中发挥了积极作用,有力地促进了我国经济的结构调整和产业转型升级。  二、大型国有企业是战略性新兴产业科技创新和人才培养的重要基地  大型国有企业在发展战略新兴产业方面实力雄厚,在科技创新和人才培养方面取得了可观的成效,这很大程度上是由于大型国有企业往往集聚着各种优质资源,在人力、物力、财力等资源方面的投入都比较充足所致。以医药制造、航空航天制造、电子及通信设备制造等高技术行业的研发投入为例,2000年以来,大型国有企业在专利申请数、有效发明专利数、R&D经费内部支出、新产品开发经费支出、R&D人员全时当量、机构人员数等方面都呈现出较快的增速,有力地支撑了战略性新兴产业的发展,如下图所示:  三、技术与自然资源匹配决定大型国有企业战略性新兴产业布局  整体看,我国大型国有企业战略性新兴产业向自然资源中心和技术资源中心区域聚集趋势明显,资源与产业逐步匹配,总体呈现非均衡梯度分布特征。  从地域分布角度看,我国的自然资源和技术资源分布并不均衡,呈现出阶梯状分布特征:从东向西技术资源集中程度逐渐降低,自然资源集中程度逐渐升高;战略性新兴产业的发展进一步向着两类资源集中程度较高的区域聚集。其中:东部沿海各省份包括辽宁、北京、山东、江苏、浙江和广东等聚集着大量科研、人才、高技术企业  和其他基础设施等技术资源;中西部的新疆、青海、甘肃和内蒙古等省份聚集了风能、天然气和各类矿产等自然资源。资源不均衡导致了大型国有企业战略性新兴产业分布呈层次化梯度分布。  随着战略性新兴产业的发展和东部地区产业的升级,大型国有企业战略性新兴产业将逐步向中西部辐射延伸,形成东部主导产业发展,中部产业承接,中西部探索和培育,东中西部错层非均衡发展的格局。

与制造业耦合发展

工业和信息化部电子信息产业发展研究院直属研究机构赛迪顾问发布的以平板显示和LED产业为代表的中国光电产业已初步形成。

战略性新兴产业的增长点

近日,工业和信息化部电子信息产业发展研究院直属研究机构赛迪顾问发布的《中国光电产业地图白皮书》显示,以平板显示和LED产业为代表的中国光电产业已初步形成以环渤海、长三角、珠三角、中西部等四大区域集聚发展的总体产业空间格局,未来,中国光电产业空间演变将呈现“从沿海到内地梯度转移”的趋势。

严文杰

形成四大区域和“一东一中”产业带

加快培育和发展战略性新兴产业,是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。从世界经验来看,战略性新兴产业的培育和发展高度依赖于制造业的发展。现阶段,我国制造业发展不充分,对战略性新兴产业的支撑能力有限。加快培育和发展战略性新兴产业,需要兼顾制造业转型升级,实现二者耦合发展。

2010年10月,国务院正式发布《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》,进一步明确了光电产业是战略性新兴产业的重要组成部分,包括新型显示器件、LED等在内的细分产业都在国家战略性新兴产业规划中明确提到。

产业耦合是指性质不同的两类产业之间相互依赖、相互协调、相互促进的关系。战略性新兴产业与制造业的耦合发展,主要包括生产要素流动、产业结构衔接和产业布局交叉。生产要素流动表现在制造业为战略性新兴产业的培育和发展提供技术、资本和人才积累,战略性新兴产业中的高新技术向制造业扩散、渗透。产业结构衔接表现在时空两方面:在时间上,战略性新兴产业与制造业先后承接;在空间上,战略性新兴产业是制造业产业链的有效延伸。产业布局交叉表现在战略性新兴产业与制造业在区域布局、产品结构等方面存在交叉与融合。促进战略性新兴产业与制造业耦合发展,需要结合各地资源禀赋、发展水平、产业基础等实际情况,积极探索相应的发展模式。

通过对2010年中国光电产业的产值分析,平板显示产业已经初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大产业聚集区;而LED产业主要聚集在环渤海、长三角、珠三角等三大区域。

东部地区可依托原有高技术产业发展战略性新兴产业。我国高技术产业主要集中在医药制造,航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等领域。相比其他区域,我国东部地区这些高技术产业最发达、数量也最多,而高技术产业与战略性新兴产业密切相关,有些高技术产业本身就是战略性新兴产业,有些经过转型升级可演化为战略性新兴产业。因此,东部地区培育和发展战略性新兴产业,可在高技术产业的基础上对关键技术、产业组织、商业模式等予以改造和提升。例如,在电子及通信设备制造、计算机及办公设备制造产业的基础上,发展以智能化为代表的新一代信息技术产业。

其中,环渤海地区已经形成了以北京、天津、大连、济南等城市为核心的光电产业聚集区,这一区域拥有国内领先的科研环境,为产业的发展和升级提供了智力保障。

中部地区可依托传统制造业发展战略性新兴产业。中部地区是我国重要的农产品、能源基地,具有独特的区位优势和资源优势。中部地区也是装备制造基地,传统制造业优势明显,工业基础雄厚,具有良好的发展基础和巨大发展潜力。中部地区培育和发展战略性新兴产业,可依托传统制造业这一优势产业。例如,在传统装备制造业基础上发展高端装备制造业。同时,可发展与东部地区战略性新兴产业相关联的产业,实现与东部地区战略性新兴产业优势互补。

长三角地区目前拥有全国最大的光电产业集群,在研发、制造、应用等各个产业链环节都走在全国的前列。全国最大的液晶模组产业基地分布在苏州、上海、南京等地。在LED领域,长三角是中国较早发展LED的区域之一,拥有上海、扬州两个国家级的半导体照明工程产业化基地。

西部地区可依托资源优势发展战略性新兴产业。西部地区具有良好的自然资源禀赋,传统制造业主要集中在能源产业、资源深加工产业等,其中资源深加工产业主要包括冶金、化工、纺织、食品等。西部地区培育和发展战略性新兴产业,可在资源和资源产业上下功夫。例如,西部钒钛和稀土资源得天独厚,可利用钒钛资源,依托钢铁产业发展钒钛产业;依托稀土资源发展稀土新材料产业。又如,新疆、甘肃等地太阳能、风能资源丰富,可发展太阳能、风能等新能源产业。

珠三角地区是国内重要的电子整机生产基地,特别是在LED领域,珠三角是全国最大的LED封装基地,目前,广东LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%,产业规模全国领先。

东北地区可依托国有制造企业发展战略性新兴产业。东北地区是我国的老工业基地,培育和发展战略性新兴产业的优势在于机械等行业制造业基础较好。因此,可通过国有制造企业的转型升级来促进战略性新兴产业的培育和发展。例如,通过对重大机械装备制造企业的改造升级来发展高端装备制造业。

同时,中西部地区在政府的强力推动下,南昌、合肥、武汉、成都等产业基础好、发展较快的城市具备承接长三角、珠三角等东部地区电子信息制造产业转移的天然优势,光电产业取得了跨越式的发展。

(作者单位:西南财经大学工商管理学院)

机构分析认为,随着东部沿海地区产业资源的日趋紧张,以及国家政策的导向,光电产业在国内的空间转移也持续加快,目前基本形成了“一东一中”两带的产业布局,即西起成都、东至合肥的光电产业“中部产业带”,以及北起大连、南至珠海的光电产业“东部产业带”。

责任编辑:高雅

“集聚”模式打造光电产业集群

在中国光电产业布局中,无论是平板显示产业还是LED产业,长三角、珠三角无疑是两个重要的产业聚集区。剖析两个地区的产业模式,集聚式、集群式发展无疑是打造两大产业聚集区的“法宝”。

其中,长三角地区目前拥有全国最大的光电产业集群,在研发、制造、应用等各个产业链环节都走在全国的前列。长三角地区拥有全国最大的液晶模组产业基地,分布在苏州、上海、南京等地,此外还拥有天马、龙腾光电、中电熊猫、三星等多条高世代液晶面板生产线。

为了打造完整的光电产业链,作为目前拥有全国最大液晶模组产业基地的地区之一,江苏省政府出台了一系列优惠政策,吸引上下游产业厂商进驻,随着大批光电产业核心项目的实施和光电龙头企业的进驻,江苏将形成大规模的光电产业集群。

目前,江苏省光电产业园内“光电装备—上游原材料—液晶面板—整机”的光电产业完整产业链已形成。在政策鼓励和供应链整合的驱动下,江苏已经形成了一个从玻璃基板制造到控制电路、背光模组、显示模组加工和整机生产、配件制造在内,年产值数千亿的光电产业集聚区。

在广东省东南部珠三角地区,广东省通过积极布局光电产业上游产业链,并凭借在下游电子制造业的优势,进一步提升了产业竞争力,国内重要的电子整机生产基地已经形成。目前,广东省已经初步形成了以广州、佛山、深圳、汕尾、东莞等城市为主的LCD和OLED产业基地,以东莞、深圳、惠州、江门等城市为主的LED产业基地。特别是在LED领域,珠三角是全国最大的LED封装基地,目前,广东LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%,产业规模全国领先。

深圳是国内最大的LED封装、应用生产聚集区。从企业集聚看,深圳LED企业分布在上游衬底材料、外延片,中游芯片、封装,下游应用及配套材料、加工及检测设备等各个环节,已形成了国内相对完整的产业链,并在产业链中下游形成了一定的产业集聚。

将呈现从沿海到内地梯度转移趋势

赛迪顾问认为,中国光电产业空间演变趋势将出现以下特点。

首先,持续承接国外先进地区的光电产业转移。产业持续向低成本、更接近需求的地区转移,是全球电子信息产业发展的持续路径。随着产品技术和产业发展的不断进步,光电产业快速兴起,并继续沿袭传统电子信息产业转移的基本路径,而且其转移进程更加快速、转移的层次不断提高。随着对国外光电产业的承接,中国的光电产业规模将会不断增大,产业结构也会得到不断优化。

第二,呈现“从沿海到内地梯度转移”的演变趋势。光电产业对资金、政策、土地、电力等都有很高的要求,因此,国内光电产业资源的再分配促使企业对光电产业的投资正逐步呈现“从沿海到内地转移”的态势。一些经济比较发达、产业配套环境较好的内地城市,将最先承接到光电产业的转移,随着这些城市对周边的产业辐射力持续增强,区域的产业配套环境不断优化,将会进一步推动光电产业在内地的布局。随着这种辐射效应的不断拓展,光电产业的布局也将会呈现出梯度发展的态势。

第三,地方政府的意志将成为产业汇聚的推动力之一。对于我国光电产业的发展,地方政府在政策、资金、土地等方面发挥了巨大的作用,也正是因为地方政府发展光电产业的强烈意志,在一定程度上推动了产业的集聚。

政府在光电产业发展过程当中所承担的推动作用是由光电产业本身高技术、高投资的特征决定的,特别是对于产业的发展初期,政府所承担的作用就更加明显。因此,这种特征也在一定程度上决定了光电产业的空间演变。

第四,不同区域的产业发展将逐步呈现一定的差异化。在产业聚集的过程当中,不同区域间的产业将逐渐形成一定的差异化,不同区域的产业发展重点将会有所侧重。随着国家对产业统筹规划的重视,未来光电产业的布局也将更加科学、规范、合理。

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