遵循三大投资逻辑,揭示产业空间布局现状与演进规律

赛迪经略管理顾问有限公司 研究总监
王月雅  装备产业是国民经济的基础性产业和支柱产业。高端装备产业作为其中处于价值链高端的核心环节,对推动中国各行各业的产业升级起到关键作用。区域高端装备产业的发展过程,通常是企业的投资决策与政府产业引导这两大作用力的产物。赛迪顾问发布的《中国高端装备制造产业地图白皮书(2011年)》,试图从产业布局的角度切入,帮助企业和政府理清区域投资逻辑。  投资逻辑是决定区域产业空间布局的指标体系,通常包括三方面内容:一是资源与投资环境竞争力,二是产业集群完备度,三是政府政策导向清晰度。遵循这三大投资逻辑,一方面可以帮助企业投资者找到最适合的目标投资区域,另一方面可以帮助地方政府从产业需求出发,与先进地区对标,找到未来可以重点突破的产业细分领域。这是相互依存的两个方面。  一、决定产业空间布局现状的三大投资逻辑  1、资源与投资环境竞争力  通常指与发展高端装备产业相关的产业基础、技术人才资源、研发机构、商务条件、土地资源的完备程度,以及与其他区域相比的比较优势等。从高端装备产业的细分领域看,各产业所需的资源能力和环境有所差别,通常我们称这些不同的资源条件为关键成功要素。  航空航天、轨道交通、卫星等高端装备产业领域进入壁垒相对较高,基本取决于国家原有的生产力布局政策。但是进入零部件领域具有较强的可行性。事实上,目前,地方政府正在抓住城市轨道交通领域的良好发展前景,积极扶持和培育当地的零部件企业。这样一方面促进了当地的零部件企业发展,但同时也对其他欲进入当地市场的零部件企业造成了壁垒。  表1
五大细分领域进入和招商可行性分析  2、产业集群完备度  通常指在某一产业领域内,大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚的程度,以及形成持续竞争优势的能力。产业集群的发育程度,以及产业链上下游企业的特点,是企业选择目标投资区域的考虑重点,也是政府推动产业发展、进行招商引资的重要努力方向。  目前,中国高端装备制造产业显示出初步集聚特征,集群化分布进一步显现,已形成以环渤海、长三角地区为龙头,东北和珠三角为两翼,以四川和陕西为代表的西部地区为支撑,中部地区快速发展的产业空间格局。投资高端装备领域必须关注产业上下游的发展情况。企业围绕整机厂进行扩大再生产投资,或者地方政府围绕整机厂招商,将能够产生最大的产业集聚效应。  以轨道交通行业为例,上游基础建筑领域的企业,中游为包括牵引供电系统、通信信号系统、信息系统、车辆配件在内的零部件企业,以及整车制造企业,下游为车辆维修、保养产业。通常,车辆配件、牵引系统等企业更强调加强与整车企业的地理空间联系,从而便于双方的合作。从数量上来说,车辆配件企业更庞大。而信号系统基本上现在处于垄断竞争状态,核心技术由于掌握在国外企业手中,因此与整车企业的空间联系较小。  图1
轨道交通行业产业链示意图  当前企业欲投资轨道交通领域,应分析中国当前轨道交通产业集群及其特点,并根据自身优势,考察与上下游企业的产业紧密度后确定投资区域。例如,根据中国轨道交通装备产业地图,目前青岛、株洲、常州均分布有轨道交通产业集群,但是其发展特点有很大不同。青岛的轨道交通产业集群拥有动车组和城市轨道交通两大产业方向,整车企业较强。株洲则侧重于城市轨道交通领域。常州则依托自身在机械领域的产业基础,靠近南京等地的整车企业,在零部件配套方面形成了较强的产业集群。  对地方政府招商引资而言,围绕整车企业,延伸产业链条,打造相应的轨道交通产业园区是较好的选择。然而当前轨道交通园区数量已较为饱和,投资建设的风险加大,对地方政府加强区域产业特色定位提出了更高的要求。

赛迪经略管理顾问有限公司 高端装备制造咨询事业部总经理
黄磊  高端装备制造业是以高端技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是现代产业体系的脊梁,是推动工业转型升级的引擎。培育发展高端装备制造业是一项关系国家综合实力、技术水平和工业基础的长期重点任务。赛迪顾问发布的《中国高端装备制造产业地图白皮书(2011年)》指出,“十二五”期间,航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备将成为我国产业结构调整和转型升级的重头戏。在此过程中,各地方政府在高端装备领域的政策导向、布局战略和资金投放力度,将成为影响各地方制造业升级和高端装备制造业发展的重要因素。  (一)首要工作:找准地方高端装备的战略定位  研究与规划本地区高端装备制造业的发展定位时,必须紧密结合本地区的区域战略定位与装备制造业的全国产业布局情况,深入理解发展战略性新兴产业的意义与高端装备制造业的产业内涵,在充分调研与掌握本地区装备制造业发展状况的基础上,制定出科学合理的产业定位与发展布局。  首先,区域产业定位应符合国家在相关产业上的整体布局政策。由于历史原因与国家战略需要,目前我国航空制造、卫星、轨道交通等高端装备领域在相关行业政策的指导与约束下已基本形成较为稳定的产业格局。在上述大型高端装备的整机领域,尤其是航空装备领域,建设新兴产业集群的难度较大,基本取决于领域内大型企业的投资决策,因此,拥有一定产业基础的地区需根据国家产业布局政策来清晰定位相关产业。  其次,要依托本地现有的优势装备产业基础推动产业向高端化方向发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,要“加强对各地发展战略性新兴产业的引导,优化区域布局、发挥比较优势,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。各地区要根据国家总体部署,从当地实际出发,突出发展重点,避免盲目发展和重复建设”。因此,地方政府应充分发挥自身在发土地、人才、基础设施与产业配套基础等方面的优势,以提升本地特色高端装备产业竞争力为主线,在有利于资源有效配置与产业合理布局的情况下,确定重点产业与重大项目的布局与落地。  再次,交通区位、城市经济水平、教育科研、人才储备、产业配套环境等都是确定战略定位所需要综合考量的因素。总的来说,地方政府需要在深入理解国家政策与产业总体布局的基础上,通过准确评估高端装备制造业在区域中的定位,基于地方发展高端装备制造产业的核心竞争优势,明确清晰可行的产业战略定位,才能充分对接国家发展战略性新兴产业的相关政策与紧紧把握区域发展的机遇,促进产业在“十二五”乃至更长期中取得稳步健康发展。  (二)发展重点的选择:参考产业发展时序与国家政策导向  “十二五”时期中国高端装备制造业的重点领域中,最先取得突破性进展的将是轨道交通装备制造业,其次将是卫星及应用、智能制造装备,最后是航空装备、海洋工程装备。因此,地方政府在产业发展重点选择上需结合产业突破时序的远近和国家重大技术专项来综合考量。  目前轨道交通装备制造领域包括高铁机车与相关配套设备、城市轨道机车与相关配套设备在内在全国范围内已形成大规模的投资热潮,预计2013年前后将达到总投资的顶峰。虽然2011年中受多起高铁和地铁事故的影响,国内一些轨道交通装备企业受到质疑,但发展中出现的问题仍需要在发展中解决,作为解决我国长距离客运和城市交通的关键解决方案,我国高铁和城市轨道交通事业的发展仍将会在逐步完善和改进中继续快速发展。中国北车与南车集团下属公司所主要分布的省市(如吉林、河北、山东、湖南等)将有机会依托轨道车辆制造企业,以建设轨道交通装备产业园为载体,构建起有地方特色的具备一定国际竞争力的轨道交通装备产业集群。

去年12月28日,广州地铁七号线开通试运营。这是国内首条搭载具有完全自主知识产权信号系统的线路,其列车信号系统由广州地铁和中国铁道科学研究院联合研制,成功打破了国外技术壁垒,具有通用化水平高、维护成本低、车地通信稳定可靠等特点。

几组数据显示出广州轨道交通产业正迎来黄金机遇期:

从全省来看,到2020年,铁路运营总里程达5500公里,高速铁路运营里程达2000公里。

资本纽带▷▶百亿基金撬动千亿产业

如今,在轨道交通领域,佳都科技正深入研究人工智能、大数据技术与城市轨道交通经营和运营的结合,对新一代站台屏蔽门、移动支付售检票系统、人脸识别+视频监控等方案进行研发优化,探索从智能化建设向服务运营延伸的发展路径。

智能化、数据化、平台化是轨道交通行业的升级趋势。早在2015年,佳都科技便通过引进中科院百人计划、人工智能首席科学家、7届世界人脸识别大赛冠军周曦博士,并与云从科技联合开展人脸识别技术的深度应用,取得了巨大突破。今年,佳都还面向全球重金悬赏大客流场景下非接触式快速人体生物特征识别技术,计划与全球技术研发团队协同开发,共同致力于人工智能深度应用。

今年1月,广州成为全国首个支持地铁权限网云支付购票的城市,不仅为乘客创造了更高效、更便利的支付途径,也意味着中国地铁迈入了真正的非现金支付时代。而从9月26日起,广州地铁全线网支持通过银联手机闪付使用Apple
Pay过闸,真正实现了无卡一身轻。

以上只是佳都科技的城市智能轨道项目给交通出行带来的众多改变之一。日后,广州地铁将有望实现人脸识别支付。只需将个人照片和羊城通、银行卡等实名制绑定,就能刷脸进闸乘车。如今,佳都科技为广州地铁研发的人脸识别闸机已在测试阶段。

七号线信号系统国产化,只是广州地铁近年来在自主创新道路上的一个缩影。去年7月31日,由广州地铁牵头7家单位组建的城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室正式启动,成为了全国轨道交通行业中首个牵头建设国家工程实验室的企业。

目前,广州地铁线网总里程达309公里,位居全国第三、世界前十。到2020年,建成开通城市轨道交通里程超过520公里。

作为国内第一个推动轨道交通装备国产化的城市,广州的轨道交通产业布局已覆盖全产业链的各个环节,并在车辆装备制造、通信信号、机电控制、自动售检票、扶梯屏蔽门、土建施工等产业领域的较多环节,都形成了本地的优势企业。

具体来说,基金将在促进完善产业链、促进突破技术链、促进龙头企业发展、促进投资企业落户广州等方面发挥作用。据韩颖介绍,基金将积极布局轨道交通全产业链,力争投资上下游优质项目100个,支持广州做大做强轨道交通产业集群。

日前,广州市轨道交通龙头企业发起成立广州市轨道交通产业联盟和产业投资发展基金。通过龙头企业带动、产业集群抱团和资本的助推,将推动广州成为国内轨道交通高端咨询服务、核心装备制造和系统集成以及衍生增值服务的产业集聚地,将轨道交通产业打造成为千亿级支柱产业。

而作为行业龙头,广州地铁集团在规划设计、工程建设、运营管理、知识服务和装备制造等方面积累了丰富的经验和人才储备,具备了打造覆盖城市轨道交通行业全生命周期的服务集成能力。

同时,基金将对地铁国家工程实验室孵化的项目重点提供资本支持,培育20家以上代表轨交行业先进技术水平的创新企业,支持地铁国家工程实验室成为行业协同创新、产业孵化的标杆平台。

实际上,广州作为国内第一个推动轨道交通装备国产化的城市,经过多年的发展,其轨道交通产业布局已覆盖全产业链的各个环节,并在车辆装备制造、通信信号、机电控制、自动售检票、扶梯屏蔽门、土建施工等产业领域的较多环节,都形成了本地的优势企业。

南方网全媒体记者 昌道励 李丹

作为联盟的发起单位之一,佳都科技已成为国内同时掌握四大专业核心技术并拥有相应工程业绩的系统集成及产品公司,具备机电总包的技术实力,业务覆盖地铁、城际铁路、有轨电车、BRT等轨道交通领域,并以广州、武汉、成都、青岛、天津为根据地,向全国辐射超过17个城市,形成全国性的城市轨道交通业务分布,并逐步形成规模效应。

对外输出业务在有效反哺本地建设运营业务的同时,也进一步带动了上下游企业协同发展。而联盟的成立,将为各产业企业协同拓展提供紧密联系的平台。

广州市轨道交通产业联盟理事长、广州地铁集团有限公司董事长丁建隆表示,产业联盟将以广州地铁多年沉淀、行业领先的用户体验和系统集成能力为核心,以广州本地的城市轨道交通建设和运营市场为依托,形成行业优秀的企业集群,不断通过科研创新和产品/服务集成,打造城市轨道交通整体综合服务提供能力,借助资本的纽带和市场化运作,在国内乃至国际轨道交通市场,创建广州智造的行业第一品牌地位。

事实上,与最近热议的刷脸开手机、无人超市的刷脸支付等涉及的静态识别支付技术不同,地铁刷脸进闸则要实现动态识别支付,技术实现难度更大。

韩颖表示,基金还将积极发挥资本纽带作用,支持优质企业落户广州。对于控股的投资企业,原则上引导其迁址广州并落户白云装备产业园;对于参股的投资企业,积极引导其在广州设立子公司及生产基地。

在自身创新能力的基础之上,广州地铁集团表示,将带领联盟成员单位,依托广州地铁等核心企业建设国家级工程技术研究中心和国家工程实验室等高端技术研发机构,孵化一批掌握核心技术的关键装备研发企业或专业解决方案提供商,共同提升产业核心竞争力,同时充分利用广州市轨道交通市场机会,不断培育壮大一批本地轨道交通专业设备制造与专业集成企业。

整合资源▷▶龙头企业带动产业发展

佳都科技相关负责人表示,将充分发挥龙头骨干企业的引领带动作用,联合产业链上中下游企业和相关科研院所、产业基金,在研发制造、生产服务、市场开拓等方面加强协同合作。通过产业链垂直整合和创新资源优化组合,做强产业链,做大产业增量,凝聚形成走出去的巨大合力,努力将广州打造成为国内轨道交通高端咨询服务、核心装备制造和系统集成以及衍生增值服务的产业聚集地。

数据统计显示,自2012年以来,广州地铁仅在运营管理技术方面开展科技创新项目900多项,获国家专利授权40多项,完成1500多项进口备件、零部件的国产化替代,为企业节约成本39.4亿元。

广州地铁透露,目前集团已经为国内外近40个城市提供了包括规划设计、监理、咨询培训等在内的轨道交通专业服务,累计承接47条城市轨道交通线路的总体总包设计,完成超过53条轨道交通线路的工可及勘察,超过200个轨道交通监理项目,超过64万人/天的对外培训总量,并成功中标海南三亚、华为松山湖、云南弥勒等地的有轨电车项目。

为此,公司研发团队曾组织上千人模拟现场移动的情景,还设计了使用眼镜、帽子、假发等场景,获取人说话时的脸部运动和表情,在两个月的时间里拍下数万张运动模糊的照片,不断针对应用场景优化数据。目前,佳都科技的静态人脸识别技术识别率达到99.7%以上,动态人脸识别则从70%提高到80%以上。

基金总规模100亿元,是国内规模最大的轨道交通产业发展基金之一。截至目前,已成功募集首期出资约20亿元,储备优质项目68个。基金将立足广州,面向华南,辐射全国,通过整合轨道交通产业优质资源,助力广州将轨道交通产业打造成为千亿级支柱产业。广州基金董事长韩颖说,此举体现了广州基金落实市委市政府部署、回归产业发展主线、鉴定为广州城市建设和产业发展服务的决心。

就在不久之前的10月17日,由国家住建部立项,由广州地铁集团有限公司和广州轨道交通建设监理有限公司主持、广州地铁设计研究院有限公司和广东爆破工程有限公司等单位参与完成的《复合地层盾构施工隐蔽岩体环保爆破新技术的研究和应用》科研项目通过科技成果鉴定。

产业升级▷▶借力AI打造智能轨道交通

值得注意的是,基金还将通过PE+上市公司的模式,培育壮大10家以上产值在30亿-50亿元的轨交上市公司,支持其成为代表广州参与国内外市场竞争的领军企业。

除了通过产业联盟整合产业资源,推动产业发展,广州还将借助资本纽带作用,助力产业做大做强。作为主发起人和基金管理人,广州基金携手广州地铁、万宝集团、建筑集团、广日股份、白云区基金管理公司、白云电气集团等共同发起设立广州轨道交通产业投资发展基金。

相关文章