奥门新萄京《分析》图鲁兹夜未眠:空客暗度陈仓进入美国市场 让波音措手不及

“波音空客补贴争端非常荒谬!”  ——空客CEO汤姆·恩德斯  解读:这场被称为“海拔最高的战争”持续了数年。美国与欧盟(EU)于6年前向世贸组织(WTO)提起诉讼,相互指控对方为各自的飞机制造商提供补贴。恩德斯则担心,此举可能会加快中俄飞机制造商的崛起。这两个国家的飞机制造商正力求在2016年前将新一代节油型飞机投入运行,这可能会威胁波音与空客在利润丰厚的单通道客机市场上的双头垄断地位。

法国图鲁兹10月17日 –
两年前,在取得相关谈判的消息之后,空中客车(Airbus,空中巴士)执行长Tom
Enders决定中止收购庞巴迪
C系列喷射客机项目的协商。周二他态度丕变,转向支持一起内容相似的交易,两次做出的决定的时间都在深夜。

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中国航空报讯:日前,特朗普宣布将对欧盟加征110亿美元关税,理由是欧盟违规向空客公司提供补贴。随后波音也发表声明,称波音公司支持美国贸易代表及其团队不断努力,使全球飞机市场的竞争环境维持平衡。

资料图片:2017年4月,法国图鲁兹,空客总部的企业标识。REUTERS/Regis
Duvignau

不少人看到这条新闻,第一反应或许认为这是美国政府出面,帮助波音公司度过737
MAX危机。不过实际上,美国和欧盟间已经就空客和波音补贴问题进行了连续15年的贸易诉讼,只不过这次时间点比较赶巧。在这15年间,美国欧盟两者互相指控对方为飞机制造商提供上百亿美元违规补贴,帮助他们以不正当竞争赢得市场。

这家欧洲最大航太集团深夜做出的决定震惊飞机产业;最近几周波音和庞巴迪之间的贸易争端备受业界瞩目,C系列飞机恐将受到美国巨额进口税负的打击。

本次美国加征关税依据的是世贸组织2018年的一项裁定,当时世贸组织认定欧盟对空客A380客机和A350客机项目进行补贴,影响了波音宽体客机的销售。但需要注意的是,就在特朗普宣布决定前两周,世贸组织刚刚裁定美国违规向波音提供补贴。

如今,美国航空业者订购的110-130人座C系列飞机,将在空中客车的美国阿拉巴马州组装厂生产,绕开了任何潜在的进口关税惩罚,此举杀得波音措手不及。

在针对美国的裁决结果出来后,欧盟和美国双方都发表声明称自己获得有利判决。欧盟的理由自然不用过多解释,美国理由是欧盟提出的指控涉及多项补贴共计上百亿美元,而世贸组织仅认定华盛顿州政府每年违规补贴波音1亿美元。

波音在诉状中称,C系列客机可能会对美国就业岗位造成冲击。如今分析师指出,此一形势的转变反而可能为美国共和党关键州创造就业,不过波音称这两家获得补贴的竞争对手的交易相当可疑。

美欧间针对波音空客的贸易战要追溯到20世纪90年代。当时,后起之秀空客开始抢占民航市场,到1992年时其已经占据民航客机大约30%的市场份额。美国随后开始指责欧盟的补贴问题,但两方很快达成谅解协议。协议允许欧盟为空客研发新型客机提供三分之一的经费支持,波音也可以从美国政府支持的研发工作中受益,这些研发工作包括美国国防部、NASA的相关项目。

这起交易同时暗示空中客车推销A319的努力画下句点;A319是空客旗下最小的喷射客机,已经多年没有销售实绩。

随着空客快速发展,2004年空客已经占据世界民航客机市场近半壁江山。在这种情况下,美国单方面退出协议,并开始就不公平补贴一事上诉世贸组织。

“空客和庞巴迪就C系列客机的意外合作,为这一新机型的未来打下包票,挤掉了A319,给波音带来威胁,”Leeham
Co分析师Scott Hamilton写道。

应该来说,美国与欧盟其实都是政府出面帮自己的制造商站台。美国对欧盟最不满的一点是,美国认为欧盟的补贴帮助空客研究了一批针对波音各机型的飞机,这使得空客在市场竞争上更激进,并成功抢占了大量的市场。但是欧盟认为,没有证据直接证明补贴影响了波音飞机的销售和收入。而且欧盟还表示,美国对波音的各类补贴影响了空客飞机的销售情况。

但战略而言,此举影响远超波音和庞巴迪的纠纷,还有可能引发其他飞机制造商的还击,包括波音本身在内。

客观来说,航空制造产业上的补贴并不少见,比如中国和加拿大,都有针对本国制造商的扶持政策。只不过波音空客竞争实在激烈,且市场份额过于巨大,因此美欧政府才亲自下场。

商用飞机领域有四强企业,其中空客和波音占主导,这两家公司共享150座以上飞机的市场。

在2018年的裁定里,世贸组织虽然认定了欧盟对A380和A350项目有补贴,但也推翻了之前认定的欧盟补贴影响737系列飞机销售的结论。而上个月世贸组织针对美国违规补助的裁定,则认为波音获得的政府退税,影响了空客A320系列飞机的销售。

巴西航空工业公司
和庞巴迪则在100-150座市场以及较小型支线喷气飞机市场竞争。

此前,大部分人都认为空客波音补贴案不会成为新一轮贸易战的理由。不过这次正好特朗普掀起关税大战,世贸组织的裁定结果就成了理由。也有人认为,在这个时机宣布决定也是美国政府表明对波音的支持态度。

但中国和俄罗斯成为后起新秀,争取打入这一年度规模达1,250亿美元的商业市场,日本等规模相对较小的区域竞争对手也在跟进。

**波音与巴西航空工业公司结盟?**

周二的协议拉开了行业重新洗牌的大幕。自空中客车前执行长加洛瓦(Louis
Gallois)六年前警告市场变得过度拥挤,许多人就一直在期待着这一幕。

尤其是,这可能推动波音加强与巴西航空工业公司的既有合作关系巴西航空工业公司的E2喷射客机,是最可能因C系列协议而受到负面影响的机型。

“全球有两家顶级飞机制造商,同时还有两家二线飞机制造商,”Teal
Group分析师Richard Aboulafia称。

“空中客车和庞巴迪目前成了盟友,这大幅提升了波音和巴西航空工业公司加强结盟作为应对的可能性。”

这种作法长久以来一直在私下进行考虑。

C系列的优势来自一款新型高效引擎。C系列在2008年推出后,最终促使空中客车在旗下A320飞机上采用同一代引擎,以保护其主要获利来源。

这转而迫使波音在2011年放弃了一款全新单走道客机计划,选择用类似引擎把畅销机型737改造升级为737
MAX。

但据熟悉该项目的两位消息人士称,波音已经设计了一款全新的飞机,这款新飞机应该会涉及到与巴西航空工业公司的密切合作。因此,两家公司加强合作的模板已经存在。

波音和巴西航空工业公司未予置评。

两家公司已在包括跑道安全和航空煤油替代产品等项目方面展开合作。两家公司的合作在近年来有所加强,包括波音承诺联合销售并支持巴西航空工业公司的KC-390军用飞机。

空客和庞巴迪的交易也意味着中国的战略推进将暂停,中国被普遍认为是空客和波音未来最有力的竞争者。

负债累累的庞巴迪在等待空客对C系列客机回心转意之际,也一直在与中国进行谈判。

“中国未能收购C系列,因此错失了一个推进其目标的良机,”一位业内策略师说。

**产品策略**

这起交易对于空客及波音的产品策略及技术也将产生深远影响。

一名接近庞巴迪的消息人士表示,空客将利用A321neo及C系列分别从上下两路夹杀波音的737
MAX 8机型。部分评论人士称,也可能会开发加大版的C系列飞机。

不过评论人士指出,航空公司不想要这种拼拼凑凑的产品。这起交易与空中客车产品册子上的一个核心哲学相冲突:生产一系列相容的飞机家族,从而可以简化机师和维修人员的调度。

空客也将取得具有潜力的技术。

庞巴迪在贝尔法斯特工厂的员工正利用一种创新的技术来生产机翼,未来或许可以应用在空客的飞机上;在波音和庞巴迪争端中,贝尔法斯特厂的就业机会成为政治风暴的焦点。

这可能使得波音和空客在世界贸易组织多年来的争端加剧。庞巴迪贝尔法斯特厂接受这类英国政府的资助,意味着近期贸易摩擦可能在WTO更大规模的展开。

编译 张明钧/刘秀红/侯雪苹/汪红英; 审校 李春喜/高琦/蔡美珍

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