发展低碳金融有助于中国经济发展转型

山雨欲来,我国低碳减排迈出了第一步。  8月底,低碳减排业界第一个全国性组织——“全国工商联新能源商会低碳减排专业委员会”成立,该委员会是由清华大学CDM中心、天津排放权交易所、北京环境交易所等30余家机构共同发起成立的非盈利行业组织。  数据显示,我国目前已成为温室气体排放全球第一大国,城市的人均排放水平也已超过发达国家人均水平,作为全球第一排放大国,我国的碳排放问题一致面临着巨大的国际压力,饱受指责。  目前,欧盟有碳排放交易机制(EUETS),美国有区域性碳交易强制市场(RGGI),但迄今为止,我国尚无碳交易体系,因此第一家减排组织的成立具有破冰意义,而围绕在碳排放领域的种种暗战与博弈也已开始。  1
乱象  如今各地兴起的建设环境交易所热潮过于盲目,从实际效果来看,这两年来真正做成温室气体减排交易的极少,只是一些零星的交易,没有形成规模。  “目前,我国虽有碳排放交易所,但大多并无实质性业务,很多企业也对碳排放不了解,我们的主要任务就是普及和推广,为建立适合我国自己的碳排放交易机制探路。”8月底,减排委员会一位人士对《中国经营报》记者表示。  上述人士透露,该委员会主要成员由项目业主、碳信用额买家、排放权交易所、低碳投资机构等组成,将在气候变化政策协调、与联合国EB沟通、低碳标准论证和培训以及低碳投融资方面展开工作。  据悉,目前的国际碳交易市场分为两种,即配额交易和自愿交易。配额交易市场是针对那些有温室气体排放上限的国家或企业,比如欧洲排放权交易市场,主要通过CDM机制来完成;而自愿交易市场则是从社会责任、品牌建设等目标出发自愿进行的碳交易,而我国在无独立的交易体系之前,两种交替体系并存。  长期关注碳排放的OFweek太阳能光伏网高级分析师Siro向记者表示,这两年我国在碳交易方面动作频频。2008年北京、上海和天津成立了三大环境交易所之后,一年多时间,杭州、武汉、大连、广州等城市也纷纷跟进,一时间涌现出20多家碳交易所,而武汉也曾提出建设全国碳交易中心的呼声。“但问题是,很多交易所不知道该交易什么,对碳交易根本没有什么概念。”  “如今各地兴起的建设环境交易所热潮过于盲目,从实际效果来看,这两年来真正做成温室气体减排交易的极少,只是一些零星的交易,没有形成规模。”上述减排委员会人士对记者说,他表示,国内的配额交易虽然在交易所注册的很多,但真正启动的少之又少,微乎其微。  而同时国内的自愿减排方面也在逐年发展,参与的企业逐年增多。  据记者了解,在自愿减排方面最大的一笔交易始于2009年,天平汽车保险公司购买了2008年奥运会期间北京“绿色出行”活动产生的8026吨碳减排指标,用来抵消该公司在2004年到2008年以来产生的碳排放。  不过,上述自愿节能减排的企业仍是非主流。目前,我国碳排放难题主要集中在钢铁、化工、冶金、建筑、物流等领域,这些是碳排放大户,不过在这些排放大户里面鲜有去交易所做配额交易的,也很少有自愿减排的。  一位上海地区的物流公司负责人告诉记者,在物流方面减排主要采取的措施是使用电动车装货,减少燃油汽车的尾气排放,但一辆电动车的成本至少要比普通汽车贵上十几万元,虽然国家有相关补贴,但仍是杯水车薪,“在竞争之下,几乎没有人去关注环境受到多少污染。”  “仅靠自愿去减排可行性并不大。”江苏沙钢一位高管对记者表示,在过去几年,钢铁行业的减排主要靠国家行政命令来推动,即关闭和淘汰落后产能,重组大钢铁公司。  Siro也认为,我国在建立碳交易机制之前,需淘汰一些行业的落后产能,同时出台相关政策对一些大企业的碳排放进行限制,“否则,没有人去关心碳排放究竟为何物。”  2
争端  各国虽都意识到面对全球持续变暖,减少碳排放已成挽救地球的最后出路,但由于在碳排放上承担的责任都和GDP紧密相关,所以激烈的利益博弈让减排行动举步维艰。  2009年的哥本哈根联合国气候变化大会曾被称为是“拯救人类的最后一次机会”。  会上,来自全球190多个国家和地区的代表讨论了2012年《京都议定书》第一承诺期到期后如何减排温室气体的问题,不过,这最后的机会却在大国的利益博弈中被浪费了,最终的结果是不欢而散。  在此次会议上,各国虽都意识到面对全球持续变暖,减少碳排放已成挽救地球的最后出路,但由于在碳排放上承担的责任都和GDP紧密相关,所以激烈的利益博弈让减排行动举步维艰。  此前,发达国家曾在2007年的
“巴厘路线图”中要求做出在2020年应比1990年至少减排40%的承诺。不过在此次会议上,只有挪威承诺2020年比1990年减排40%,欧盟承诺到2020年比1990年减排20%,日本承诺25%,美国只承诺4%左右,而我国则做出承诺,在2020年前,将在2005年基础上减少单位GDP碳排放强度40%到45%。

记者姜欣欣当前,百年不遇的国际金融危机已经把“低碳经济”由一个概念、一句口号推向了前台,发展低碳技术、选择低碳生活方式、进行低碳消费已成为各界共识。近期,中国人民银行研究局副局长汪小亚博士接受《理论前沿》周刊专访,就主动融入低碳浪潮、加快绿色金融创新发表自己的观点,她认为:我国大力发展低碳金融和绿色金融十分必要,不仅可以通过参与国际碳金融市场,获得广阔的发展机会;同时,也可以通过发展国内排放权交易市场,有效促进国内经济增长方式的转变。

中国报告网提示:第一章碳交易产业相关概述第一节碳交易的产生根源第二节碳交易的两种型态一、配额型交易二、项目型交易第

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第一章碳交易产业相关概述 第一节碳交易的产生根源 第二节碳交易的两种型态
一、配额型交易 二、项目型交易 第三节世界主要碳交易市场
第四节碳交易市场的三角格局与产业竞争 第五节碳交易与其他产业关系分析
一、强制减排市场与自愿减排市场的关系 二、碳交易与低碳经济的关系
第二章碳交易市场与CDM运行概述 第一节温室气体定义及其危害
第二节低碳经济概述 一、低碳经济简介 二、低碳经济的控制因素
三、低碳经济的发展特点 第三节碳排放交易市场概述 一、碳排放交易市场现状
二、基于配额的市场 三、基于项目的买方 四、碳排放交易法律法规
五、碳排放交易市场调整与发展展望 六、中国碳排放交易前景分析
第四节CDM概述 一、京都议定书三机制:CDM、JI、ET
二、CDM项目的背景以及来源 三、CDM项目在目前全球的现状以及前景
四、CDM在中国的投资机会
五、从中国《节能中长期专项规划》看CDM项目主要受益行业
六、潜在开展或者已经开展CDM项目的上市公司 七、CDM管理体制框架
第三章2019-2025年全球温室气体排放总体状况分析
第一节2019-2025年全球温室气体排放现状分析
一、国际温室气体排放交易机制的理论和实证 二、全球温室气体排放量排名
三、2050年全球温室气体减半目标 四、“坎昆协议”获得通过
第二节2019-2025年美国温室气体排放现状分析 一、美国温室气体强制报告制度
二、美国进一步提高温室气体减排目标 三、美国碳排放权交易的法律制度
四、美国主要的碳排放权交易体系
第三节2019-2025年俄罗斯温室气体排放现状分析
一、俄罗斯更大幅度削减温室气体排放 二、俄罗斯温室气体排相关的能源政策
三、俄罗斯首次出售温室气体排放配额 第四节2018年欧盟温室气体排放现状分析
一、欧盟温室气体减排取得成效 二、欧盟温室气体主要减排措施
三、欧盟钢铁工业在温室气体排放交易中赢得让步
四、欧盟2018年碳排放增长1.8% 五、英国温室气体排放量出现反弹
第四章2019-2025年全球碳排放交易发展现状分析 第一节清洁发展机制概述
第二节2019-2025年全球温室气体减排交易链分析
第三节2019-2025年全球碳排放交易情况分析 一、全球碳排放交易市场现状
二、碳排放市场规模分析 三、欧盟主要碳交易机构与方式
四、德国的碳排放交易制度分析 五、韩国可能将延迟实施碳排放交易系统
六、日本暂时搁置碳排放交易 七、挪威政府确定每年购买二氧化碳配额规模
八、欧盟成员国减排目标及方式 九、欧洲公司尚未充分利用碳排放市场
十、欧盟单方面实行碳排放交易引多国反对 十一、英国碳排放征税分析
十二、受益于清洁发展机制,兰州获亚洲开发银行贷款
十三、拉美国家积极推动清洁发展机制减排项目
十四、欧美二氧化碳排放权交易火爆 第四节未来几年碳交易市场潜力巨大
一、碳交易市场潜力巨大 二、美国加州碳交易市场前瞻
三、2018年全球碳交易市场有望形成 第五章2019-2025年中国碳排放交易情况分析
第一节2018年中国碳排放交易发展情况 一、中国企业能从CDM得到什么好处
二、低碳经济和碳金融业务发展现状 第二节2018年中国CDM发展现状分析
一、中国CDM项目发展分析 二、中国CDM数量世界第一
三、中国风电CDM项目开发现状 四、中国水电CDM项目开发现状
五、德意志银行巨资购买常州市碳减排指标
六、中法农村CDM项目加大西南碳减排力度 七、中俄能源巨头成功牵手碳交易
八、中国节能与亚行达成碳减排购买协议
九、中国最大兰炭尾气发电CDM项目成功注册 十、上海已成国内最大碳交易市场
十一、广东“碳交易”开始摸底 第三节2019-2025年中国CDM发展前景分析
一、“十三五”期间中国碳金融的发展机遇
二、2019-2025年中国碳市场发展有三大趋势 三、“十三五”市场化减排新思路
第四节2019-2025年中国CDM的发展对策 一、未来中国CDM的发展对策
二、对中国CDM项目发展的改进建议
第六章2015-2018年全球温室气体减排政策环境分析
第一节就温室气体减排目标联合国气候变化会议达成共识
第二节《京都议定书》正式生效 第三节《巴厘路线图》设定行动方向
第四节《哥本哈根协议》核心要素分析 第五节美国政府温室气体政策变化分析
第六节日本应对气候变化政策及措施 第七节欧盟规划2050年温室气体减排80%-95%
第八节英国实施积极政策促进温室气体减排 第九节中国温室气体排放政策
一、中国应对温室气体排放的政策目标和战略选择
二、中国应对温室气体排放政策演变进程
三、中国政府积极参与应对气候变化的国际合作
四、中国未来应对温室气体排放政策的走向分析
第十节德国应对气候变化的政策及措施
第十一节碳税:减排温室气体的重要税收制度
第十二节澳大利亚宣布温室气体减排新措施
第十三节欧盟制定航空运输业“减排”计划 第七章中国CDM的政策与进展
第一节相关的政策法规分析 第二节在中国开展CDM项目的许可条件
第三节中国CDM项目审批主要的审核内容 第四节中国CDM项目的审批程序
第五节中国CDM项目的重点领域与CER转让收益分配比例
第六节中国CDM项目进展情况 第七节中国CDM重点领域的市场潜力
第八节中国CDM项目的未来发展思路
第八章2019-2025年全球温室气体减排总体情况分析
第一节2019-2025年全球温室气体减排情况分析 一、2050年全球温室气体减排一半
二、未来十年欧盟温室气体减排目标分析 三、美国温室气体减排现状分析
第二节2019-2025年我国温室气体减排情况分析
一、十二五”中国节能减排六大成效 二、中国加快低碳能源的利用和推广
三、我国积极应对全球变暖 四、我国大力推进循环经济
五、解决我国环境污染和温室气体排放问题面临的困难
第三节2019-2025年中国节能减排目标
第四节联合国机构呼吁投入更多资金减排温室气体
第九章2019-2025年碳交易相关行业分析
第一节2018年中国新能源产业发展现状分析 一、中国新能源产业发展概况
二、2018年中国新能源发展分析 三、中国新能源占能源生产总量比重情况
四、2018年可再生能源电力发展分析 五、中国新能源产业进入快速发展期
六、2018年中国能源生产消费总体情况 七、2018年中国能源形势的特点
八、2018年清洁能源发展分析 九、2018年中国新能源发展形势展望
十、中国新能源产业面临发展机遇 十一、多方力量助推新能源产业崛起
第二节2018年中国太阳能产业发展分析 一、中国太阳能资源开发利用状况
二、中国太阳能产业化趋于成熟 三、中国太阳能光伏发电发展情况
四、太阳能光伏发电产业发展概述 五、国内太阳能市场潜力巨大
六、2018年全球光伏电池产业发展分析 七、2018年中国光伏电池装机容量分析
九、2019-2025年中国光伏发电市场预测 第三节2018年中国风能产业发展分析
一、中国风能资源情况 二、中国风能资源的分布情况 三、中国风电产业发展概况
四、2018年全球风电装机容量分析 五、2018年中国风电装机容量增长分析
六、2018年中国主要省区风电装机容量 七、2018年中国风电市场竞争情况分析
八、2018年中国风电新开工重大项目 九、风电市场发展机会与竞争并存
第四节2018年中国生物质能产业发展分析 一、中国生物质能资源丰富
二、开发利用生物质能意义重大 三、中国生物质能产业发展概况
四、中国加速生物质能开发补充能源供应 五、中国生物质能产业化发展模式
六、中国生物质能发电迎来发展机遇 七、中国生物质能发电的基本状况
八、2018年中国生物质能发电政策分析 九、中国生物质能发电市场前景及展望
第五节2018年中国节能产业发展概况 一、中国节能产业发展特征
二、中国加速节能产业化发展 三、中国节能环保行业发展现状分析
四、中国节能产业发展潜力巨大 五、中国节能产业四大市场进入发展加速期
六、中国新兴节能产业发展趋势 第六节中国污染减排发展简述
一、污染减排具有显著的时代特征 二、污染减排在探索中实践
三、污染减排任重而道远 四、2018年我国污染减排发展状况
五、中国污染减排面临新契机 第七节2018年中国环保产业发展概况
一、全球环保产业发展概述 二、我国环保行业发展回顾
三、我国环保行业总体情况 四、环保市场向循环经济转变
五、中国环保市场定价策略 六、2018年中国环保产业规模分析
七、2018年中国环保行业发展特点 八、2018年环保行业发展重点解析
九、我国环境保护行业发展空间巨大
第十章2019-2025年中国碳排放交易市场的投资机会及建议分析
第一节2019-2025年中国碳排放交易市场的机会 一、碳排放交易:中国的机会
二、碳交易要政企联动 三、中国是最具潜力的CDM市场
四、“碳交易”首次进入官方文件 五、跨国巨头抢占碳排放市场
六、全球投资者和大企业在碳市场寻找绿色商机
七、中国碳交易应在重点行业先行试点 八、中国碳交易发展特征及建议
第二节2019-2025年中国温室气体减排应与可持续发展并行
第三节2019-2025年推进清洁发展机制促进温室气体减排 部分图表目录:
图表1国际CDM管理机构图 图表2中国CDM管理结构图
图表3世界各国温室气体减量目标及占全球温室气体排放比
图表4坎昆协议内容以及国际NGO诉求之比较 图表5世界各国气候基金援助承诺
图表6俄罗斯能源战略计划中的2018年燃料结构比较
图表:2018年中国已批准项目数按减排类型分布统计情况
图表:2018年中国已批准项目估计年减排量按减排类型分布统计情况
图表:2018年中国批准项目数按地区分布统计
图表:2018年中国已批准项目估计年减排量按地区分布统计
图表:2018年全球各国CDM项目分布 图表:2018年全球各国CDM项目统计情况
图表:2018年全球各国注册项目CER分布图
图表:2018年全球各国注册项目CER分布统计情况
图表:2018年中国已注册CDM项目按类型数据统计 图表详见报告正文……
中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国碳交易行业分析报告-产业供需现状与投资商机研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等
它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

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理念上:倡导低碳生活和绿色经济

记者:当前,“低碳”、“绿色”这两个词汇被广泛传播和运用,您能为我们阐述一下它们的准确内涵吗?

汪小亚:其实,从严格意义上讲“低碳”与“绿色”并不是同一概念。

首先,指向不同。“低碳”是与气候变化相关的概念。假定气候变暖,气候变暖的结果是人类生存危机,如极端天气增多、海平面上升、岛屿消失、粮食和饮水短缺、物种灭绝等。气候变暖的原因是人类活动中人为增加温室气体排放造成的,温室气体主要由6种气体组成,其中,CO2是主要成分,解决气候变暖的手段是低碳。“绿色”是与环境保护相关的概念。假定人类生存环境在恶化,出现大量废气、废水、废渣等污染物,导致恶化的主要原因是大规模的工业化、粗放的增长方式、不良的生活习惯等,解决思路是树立绿色意识,加强环境保护,特别是针对大气、河流、海洋、绿色植被、动物资源的保护,创造一个宜住环境。

其次,影响范围不同。气候变暖的影响是全球性的,如某省或某国大量

CO2排放对该地区的气候影响不明显,而汇积起来很大。而环境恶化的影响是地域性的,如某地区热电厂较多,酸雨问题严重,而距离较远的地区可能没有酸雨危害。

再者,与经济增长的相关关系不同。温室气体排放和经济发展是正相关关系,因为主要温室气体排放的行业是电力、钢铁、化工、交通、房地产等各国经济发展的基础或主导性行业,故在现有的生产方式下,经济发展越快、温室气体排放量越多。而环境恶化和经济发展并不正相关关系。只要树立好环保的理念和机制,经济发展与环境友好可以同时实现。

最后,治理方式不同。对于温室气体排放的治理是平衡,即在降低排放与经济增长之间平衡,既不能为降低排放而牺牲经济发展,特别是发展中国家,也不是一味追求高增长而无视人类的共同利益,在低碳和经济发展之间选择,对于任何国家都不是一个容易的选择。对污染物的治理是禁止,各国法律都有明文规定。

记者:那么,这两个概念在实际运用中的交融之处体现在哪里呢?

汪小亚:从现实意义上讲“低碳”和“绿色”都是一种新的发展模式。

其一,“低碳”和“绿色”之间密切相关。首先,气候是环境的一个重要要素。气候的不利变化如暴雪、海啸、飓风等会恶化生存环境。其次,气候和环境的变化都与工业化城市化密切有关。工业化导致大量排放温室气体和污染物,破坏自然界的平衡和循环。如火力发电,大量排放二氧化碳和二氧化硫,前者是温室气体,后者形成酸雨。“低碳经济”是尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放的经济发展形态。“绿色经济”是扣除自然资源耗减价值与环境污染损失价值后剩余的国内生产总值。

其二,倡导“低碳”、“绿色”是转变经济增长方式的具体体现。“低碳经济”和“绿色经济”都是主张资源节约和保护环境的经济;都是主张以可持续发展为目标和人与自然和谐发展的经济。是一种新的经济发展理念和方式。我国各省经济结构和增长方式的不同所承担的成本和压力也不同,通过绿色和低碳经济发展政策,能引导经济结构调整和能源消费方式转变。

其三,倡导“低碳”、“绿色”经济是建设“两型社会”的具体体现。从“资源节约型”看,倡导“低碳”和“绿色”,就是强调提高能源利用效率,而降低GDP能耗也能减少温室气体排放。从“环境友好型”看,倡导低碳和绿色,就是强调对生存环境的保护,珍惜蓝天、青山、绿水。如植树造林,既能增强森林吸收二氧化碳的能力,又能改造地表结构,防止水土流失。

行动上:发展低碳金融和绿色金融

记者:对于中国而言,当前的国际市场环境为我们大力发展低碳金融和绿色金融提供了哪些难得的机遇?

汪小亚:第一,全球碳交易市场将取代石油成为世界第一大市场。据统计,2005年全球碳交易量和交易额分别为7.1亿吨和108.6亿美元;到2008年分别上升48.1亿吨和1263.5亿美元,平均年增长率分别为89.2%和126.6%,世界银行报告称,2012年全球碳交易市场将达1500亿美元,有望成为世界第一大市场。

碳交易市场可分为配额交易市场和自愿交易市场。配额交易市场为那些有温室气体排放上限的国家或企业提供碳交易平台以满足减排目标;自愿交易市场则是从其他目标出发(如企业社会责任、品牌建设、社会效益等)自愿进行碳交易以实现其目标。配额碳交易又分为两大类,其一,基于配额的交易。买家在“总量管制与交易制度”(Cap-and-Trade)体制下购买由管理者制定、分配(或拍卖)的减排配额,譬如《京都议定书》下的分配数量单位(AAUs)和欧盟排放交易体系(EUETS)下的欧盟配额(EUAs);其二,基于项目的交易。买主向可证实减低温室气体排放的项目购买减排额。最典型的此类交易为清洁发展机制CDM以及联合履行机制(JI)下分别产生核证减排量(CERs)和减排单位(ERUs)。自愿减排交易市场早在强制性减排市场建立之前就已经存在,主要被用于企业的市场营销,企业社会责任,品牌建设等。目前虽所占碳交易额的比例很小,不过潜力巨大。自愿市场分为碳汇标准与无碳标准交易两种。近年来很多非政府组织从环境保护与气候变化的角度出发,开发了很多自愿减排碳交易产品,比如VIVO计划,主要关注在发展中国家造林与环境保护项目。

目前世界上还没有统一的国际排放权交易市场,各市场对交易的管理规则也不相同。一是欧盟排放贸易体系(EU-ETS)是全球碳交易市场的引擎。2003年10月25日欧盟建立EU-ETS,其碳产品交易量与交易额一直占全球总量的3/4以上,成为全球最大多国家、多领域温室气体排放权交易体系。EU-ETS共有上万家大型企业参与,主要分布在能源密集度较高的重化工行业,包括能源、采矿有色金属制造、水泥、石灰石、玻璃、陶瓷、制浆造纸等。二是世界各国的其他碳交易市场纷纷出现与快速成长。如芝加哥气候交易所

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CCX是全球第一家自愿减排碳交易市场交易平台,是京都机制以外的碳交易市场;又如澳大利亚新南威尔士温室气体减排贸易体系于2003年1月正式启动,它对该州的电力零售商和其他部门规定排放份额;加拿大首家CO2排放配额交易机构———蒙特利尔气候交易所也正式运行。

第二,全球碳金融快速发展。碳排放权进一步衍生就是具有流动性的金融资产,故碳交易市场的金融特性非常明显的,国外实践表明了这一点。一是参与碳交易的金融机构越来越广泛。欧洲的清洁发展机制CDM中间商大多是基金公司和银行,美国芝加哥气候交易所里3/4的会员是金融机构。二是碳金融衍生产品不断推出。发达国家围绕碳排放权衍生出一系列碳金融品种,构建起包括直接投资融资、银行贷款、碳指标交易、碳期权期货等一系列金融工具来支撑碳金融体系。三是各国争夺碳交易的货币主导权。随着碳交易市场规模不断扩大,碳货币化程度也越来越高,并成为继石油等大宗商品之后又一新的价值符号。有人提出:19世纪形成了“煤炭-英镑”体系,20世纪出现“石油-美元”体系,未来将演绎出“碳合约-某主权货币”体系。可见,在未来国际竞争中,掌握碳交易话语权将至关重要,目前欧元是碳现货和衍生品交易市场的主要计价结算货币,日本、澳大利亚、加拿大等国也试图将本国货币与碳交易挂钩。

记者:国内目前的碳交易市场和金融创新状况又如何呢?

汪小亚:还是比较滞后的。一是在参与国际碳交易市场上,我国碳融资和碳金融服务不足。首先,我国碳排放资源多但没有定价权。据世界银行统计反映,2008年我国在CER一级市场交易中的份额达到84%,2002~2008年全球66%的CER供给源于我国的CDM项目。但由于碳交易议价能力弱,没有定价权,我国目前仍处于全球碳金融交易链的低端。我国缺乏统一有效的碳交易市场和成熟的金融中介。近年来,在北京、天津、上海、重庆、山西等12个省相继成立了环境交易所,但由于缺乏统一规划、分散谈判,使中国企业在碳交易中不具备价格方面的话语权,目前我国在碳减排额主要通过一些国际碳基金、世界银行等中间机构进入国际市场,国内价格远低于国际价格,而且人民币被排斥在碳交易的计价结算货币之外。其次,在碳融资和碳金融服务上国内金融机构参与不足。近年来,国内已有部分商业银行开始通过不同方式涉足CDM项目和其他碳减排项目的融资,如兴业银行与国际金融公司签订切入了中小企业的能效融资项目;农业银行专门投资银行部与多家企业达成了CDM项目合作意向书;中国银行、浦发银行等推出CDM项目开发咨询服务、项目融资和碳交易衍生品等。但我国金融机构参与碳金融的深度和广度有限,发展缓慢,商业银行以发展碳金融为目的、为企业做财务顾问或进行融资的案例较少,在为碳减排项目提供直接融资、参与国际碳交易、为企业CDM项目获得联合国专门机构认证提供咨询服务等金融服务尚处于空白状态。更缺乏碳掉期交易、碳证券、碳基金等各种金融衍生品和金融服务支持。

二是在培育国内排放权交易市场上,金融产品创新和政策激励不足。首先,国内排放权交易市场发展缓慢。我国排放权交易市场及产品逐步形成,已开展国内碳交易和其他排污交易品种。但交易品种少、市场规模小,特别是因减排交易品种的污染特性以及环境管理体制的块块模式使其难以跨区域交易,而且排污收费机制不健全,导致环境交易市场发展缓慢。其次,金融支持环保的产品和工具缺乏。近年来,金融部门积极推进“绿色金融”机制,加大对企业环境保护和资源节约的金融支持。人民银行将企业环保信息纳入企业征信系统,督促企业提高环保意识;兴业银行加入了“赤道原则”;各政策性和商业银行纷纷制定专门绿色信贷政策和设立绿色信贷部门。保险监管部门在积极开展环境污染责任保险制度等“绿色保险”试点工作。“绿色证券”机制正在探索建立上市公司环境绩效评估制度和信息披露的监管机制。但是,目前绿色金融仍是以信贷为主,直接融资比重小;融资方式除流动资金贷款、项目贷款外,其他形式鲜有涉足。第三,金融支持环境保护的政策激励不足。对绿色金融的利率补贴、税收优惠、风险补偿等激励政策不足;对绿色企业上市发行股票、公司债、企业债融资的扶持政策不足。

政策上:鼓励低碳金融和绿色金融创新

记者:国内金融机构应从哪些方面加快低碳金融和绿色金融的创新力度?

汪小亚:在信贷方面,可结合我国到2020年的总体碳减排目标,针对不同行业制定不同的强减排要求,承诺达标企业获得融资;将排放权减排额作为抵押物,来为环保企业进行融资;开办专项治理节能减排技术改造和设备升级换代的项目贷款业务;开办排放权交易购买方专项贷款。例如,浙江省积极引导金融机构开展排污权质押贷款业务,成为低碳经济领域一个金融创新产品。截至2009年末,浙江省已有10个市的25个县开展排污权有偿使用和交易试点,占全部县的28%,排污权交易542笔,交易金额1.54亿元,而浙江省排污权质押贷款余额9824万元。

在中间业务方面,可利用商业银行下属的金融租赁中心或者与专业租赁公司合作,为CDM项目提供设备融资租赁服务;可凭借信息优势,作为CDM项目的咨询顾问,协调项目发起人、国外投资者、金融机构和政府部门之间的业务关系;发挥托管各种基金的经验优势,参与托管正在快速成长并大规模进入我国的碳基金等业务;积极推动保理融资工具在节能减排项目融资中的应用。鼓励金融机构为排放权交易提供账户便利、研发支持和中介服务。积极推动民间机构、中介机构以及具有减排技术认证能力的第三方机构的发展。

在发展直接融资方面,可支持符合条件的环保企业或项目发行企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持票据等债务融资工具筹集发展资金。采取多种优惠措施,鼓励私募基金、风险投资、社会捐赠资金和国际援助资金加大对环境保护和节约资源的资金投入。

记者:在加大排放权交易的政策扶持方面,地方政府可以有哪些作为?

汪小亚:地方政府一是应推动建立绿色信贷担保制度,通过财政资金担保杠杆,放大环保信贷的投入规模。二是应设立专项基金,投资于环保企业或为环保企业提供优惠借款。对环境保护和节约资源设施建设、环保设备投资提供中长期优惠贷款制度。三是应综合运用财政贴息、费用补贴、税收优惠等多种政策方式,合理分散金融机构加大对环境保护项目融资支持的信贷风险。

此外,还可以考虑充分运用国际金融组织对环保项目的资金支持。目前,世界银行、国际金融公司、亚洲开发银行等多个国际金融组织都成立了相当规模的环保项目基金。加强与这些国际金融组织的合作,已成为各国推动本国金融支持环保体系发展的重要途径和手段。加强与国际排放权交易机构的交流合作。

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