年内IPO金融股将增至7只,银行占七成,招商证券“承包”3家

似乎是趁着国际板将开的东风,新近成立的合资券商数量猛增。日前身在美国的东方证券助理总裁马骥向《中国经营报》记者证实,花旗银行将和东方证券合资成立一家新的券商。此前几天,苏格兰皇家银行和国联证券合资的华英证券刚刚宣告成立。  对于投行实力一般、处于IPO冲刺期的东方证券来说,攀上花旗银行这个大树无疑将会增加亮点。而四处寻找合作伙伴的花旗银行也将借此平台正式进军国内投行界。  但目前来看,合资券商在国内大多仍处于惨淡经营的状态,既不乏海际大和这种几近亏损的券商,也有百富勤和长江证券的分道扬镳案例。为何在前车之鉴之下,合资券商依然前赴后继?  东方“傍大款”  一般来说,外资投行向来以规范著称,花旗银行和东方证券合资成立新的券商之后,或将带来国际化的理念和投行业务标准。  记者获悉,东方证券和花旗银行合资的这家新公司将被命名为东方花旗证券有限公司,其中东方证券持有67%股份,花旗银行则持有33%的股份。合资公司将在中国国内市场开展投资银行相关业务,包括股票承销、债券承销和并购咨询服务。  对于东方证券和花旗银行的这一合作,业内并不意外。作为一家立足上海的本土券商,东方证券发展算是中规中矩,各项业务上并无特别出彩之处,而一度给东方证券带来巨大收益的自营业务也曾经在2008年导致公司巨亏,耽误上市大计。  “东方证券的投行实力一般,在业内算是中游,成立合资券商对他们来说应该是件好事。”一位上市券商投行部人士表示,借助花旗银行这种国际大型集团的实力,一旦国内市场放开,在未来的投行服务、金融创新上面,对于东方证券将会有莫大的好处。  根据中国证券业协会最新公布的2010年券商财务数据统计报告,东方证券去年承销保荐以及并购重组等财务顾问业务净收入约为3.09亿元,占营业收入9.99%,业内排在第22位,其主承销金额为125.58亿元,排名第26位。  不过今年初,在长江证券“增发门”事件中,东方证券投行的承销能力备受市场质疑。  数据显示,无论是从承销的公司数量还是募集资金规模上看,东方证券的投行业务既无法和中信、中金等主攻大盘股的老牌券商相比,也无法和国信、平安等主攻中小板创业板的券商比。  分析人士指出,东方证券投行实力比较薄弱,处于尴尬的二流券商地位,长江证券增发乌龙事件也凸显公司的风控问题,或许是导致他们着意寻找外资大行合资的重要因素。  尤其是在2010年,东方证券承销的几家公司上市之后业绩均比较糟糕,引发市场一片质疑。  在东方证券2009年保荐上市的几家公司中,大部分转眼就上演业绩变脸秀。2010年一季度,刚上市的柘中建设净利润同比下滑65.4%,光大证券下滑了42.6%,西部建设则下滑了6.7%。而一季度盈利还同比小幅增长3.4%的亚太药业,在2010年第二季度也开始变脸,业绩从公告预盈30%变为实际同比下滑17.17%。今年一季度数据显示,亚太药业净利同比继续下降。  西部建设更为离谱,其上市之后的2010年一季度报就每股收益报亏0.17元,今年一季度继续每股亏损0.15元。  如此大比例的业绩变脸,说明不是偶然性问题,和保荐公司东方证券当初的尽职调查以及相关督导工作是否得力密切相关。

澳门新萄京娱乐,近日,苏州银行、红塔证券获得IPO批文,上市银行和上市券商队伍将再迎新成员,年内IPO金融股将增至7只。其中,5只为银行股,占比七成。

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摘要
近日,苏州银行、红塔证券获得IPO批文,上市银行和上市券商队伍将再迎新成员,年内IPO金融股将增至7只。其中,5只为银行股,占比七成。年内已上市的5家金融机构中,中信证券、招商证券分别为2家公司担任承销商,算上即将上市的苏州银行,那么招商证券“独揽”3单项目。

年内,A股已有50家新股上市,券商承销保荐费“落袋为安”,25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。其中,中信证券以5.3亿元居首。年内已上市的5家金融机构中,中信证券、招商证券分别为2家公司担任承销商,算上即将上市的苏州银行,那么招商证券“独揽”3单项目。

近日,苏州银行、红塔证券获得IPO批文,上市银行和上市券商队伍将再迎新成员,年内IPO金融股将增至7只。其中,5只为银行股,占比七成。

上市银行、上市券商

年内,A股已有50家新股上市,券商承销保荐费“落袋为安”,25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。其中,中信证券以5.3亿元居首。年内已上市的5家金融机构中,中信证券、招商证券分别为2家公司担任承销商,算上即将上市的苏州银行,那么招商证券“独揽”3单项目。

各迎一名新成员

上市银行、上市券商

5月17日,证监会核发3家企业IPO批文,3家企业分别是红塔证券股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广东因赛品牌营销集团股份有限公司。

各迎一名新成员

其中,苏州银行即将成为A股第33家上市银行;红塔证券将成为今年首家过会且发行的证券公司,也是第36家A股上市券商。

5月17日,证监会核发3家企业IPO批文,3家企业分别是红塔证券股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广东因赛品牌营销集团股份有限公司。

根据招股说明书,苏州银行此次拟登陆深交所中小板,首次公开发行人民币普通股股票不超过10亿股;红塔证券此次拟登陆上交所主板,首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股。值得关注的是,苏州银行此次A股IPO由招商证券、东吴证券联合保荐。如果算上年内已经上市的5只金融股,招商证券已参与3只金融股的IPO承销保荐。

其中,苏州银行即将成为A股第33家上市银行;红塔证券将成为今年首家过会且发行的证券公司,也是第36家A股上市券商。根据招股说明书,苏州银行此次拟登陆深交所中小板,首次公开发行人民币普通股股票不超过10亿股;红塔证券此次拟登陆上交所主板,首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股。值得关注的是,苏州银行此次A股IPO由招商证券、东吴证券联合保荐。如果算上年内已经上市的5只金融股,招商证券已参与3只金融股的IPO承销保荐。

此次获IPO批文的3家企业当中有2家是金融股,而今年以来已经有青农商行、西安银行、华林证券、青岛银行、紫金银行相继上市,金融股上市步伐加快。以今年一季度为区间来看,A股募资规模排在前五的大部分都是金融股,其中包括青农商行、西安银行、青岛银行,募资额分别为22亿元、20.8亿元、20.38亿元。与去年同期相比,行业分布变化不大,但在募资规模上缩水。

此次获IPO批文的3家企业当中有2家是金融股,而今年以来已经有青农商行、西安银行、华林证券、青岛银行、紫金银行相继上市,金融股上市步伐加快。以今年一季度为区间来看,A股募资规模排在前五的大部分都是金融股,其中包括青农商行、西安银行、青岛银行,募资额分别为22亿元、20.8亿元、20.38亿元。与去年同期相比,行业分布变化不大,但在募资规模上缩水。

红塔证券2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入12.01亿元,同比增加7.83%;
利润总额5.15亿元,同比增加5.87%;净利润3.92亿元,同比增加6.52%,逆势实现营收净利双双微增。目前还有4家券商正在IPO审核状态中,分别是中泰证券、国联证券、中银国际、东莞证券。其中,国联证券和东莞证券处于“中止审查”阶段。

红塔证券2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入12.01亿元,同比增加7.83%;
利润总额5.15亿元,同比增加5.87%;净利润3.92亿元,同比增加6.52%,逆势实现营收净利双双微增。目前还有4家券商正在IPO审核状态中,分别是中泰证券、国联证券、中银国际、东莞证券。其中,国联证券和东莞证券处于“中止审查”阶段。

券商获IPO承销费22亿元

券商获IPO承销费22亿元

中信证券居首

中信证券居首

同花顺iFinD数据显示,截至5月17日,共有50家新股上市,承销商募资规模为473亿元。其中,中信证券承销保荐9单IPO项目居首位,其次是中信建投证券持有4单。招商证券、中金公司、东兴证券、长江证券,分别持有3单。

数据显示,截至5月17日,共有50家新股上市,承销商募资规模为473亿元。其中,中信证券承销保荐9单IPO项目居首位,其次是中信建投证券持有4单。招商证券、中金公司、东兴证券、长江证券,分别持有3单。

从首发项目承销保荐收入方面来看,中信证券、长江证券、中信建投依次位居前三,分别为5.3亿元、2.1亿元、1.7亿元。另外,招商证券年内首发项目承销收入也突破1亿元。25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。

从首发项目承销保荐收入方面来看,中信证券、长江证券、中信建投依次位居前三,分别为5.3亿元、2.1亿元、1.7亿元。另外,招商证券年内首发项目承销收入也突破1亿元。25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。

从数据来看,中信证券投行业务优势稳固。值得关注的是,一季度上市的募资规模较大的新股,其中有3家为中信证券保荐的项目,包括青岛银行、青岛港、西安银行。以中信证券一季度业绩表现为例,今年一季度,公司投行业务净收入为9.89亿元,同比增长34.38%。一季度,其股债承销规模为2240亿元,同比增长35.63%。其中,IPO承销金额为53亿元,排名行业第一。

从数据来看,中信证券投行业务优势稳固。值得关注的是,一季度上市的募资规模较大的新股,其中有3家为中信证券保荐的项目,包括青岛银行、青岛港、西安银行。以中信证券一季度业绩表现为例,今年一季度,公司投行业务净收入为9.89亿元,同比增长34.38%。一季度,其股债承销规模为2240亿元,同比增长35.63%。其中,IPO承销金额为53亿元,排名行业第一。

除了自营业务之外,投行业务也是今年一季度券商业绩的一大亮点。中信证券、申万宏源、广发证券、国泰君安等券商均在投行业务上有出色表现。今年一季度,上市券商实现投行业务收入63
亿元,同比增长9%,占总收入比例为7%。总体来看,受一季度自营收入大幅提升的影响,投行收入占比有显着下滑。从单个券商投行业务占比的角度来看,中信建投投行收入占比保持上市券商领先,一季度达到21%。另外,从项目储备的角度来看,截至今年一季度末,中信建投在审IPO数目位于行业第一,项目储备丰富。

除了自营业务之外,投行业务也是今年一季度券商业绩的一大亮点。中信证券、申万宏源、广发证券、国泰君安等券商均在投行业务上有出色表现。今年一季度,上市券商实现投行业务收入63
亿元,同比增长9%,占总收入比例为7%。总体来看,受一季度自营收入大幅提升的影响,投行收入占比有显著下滑。从单个券商投行业务占比的角度来看,中信建投投行收入占比保持上市券商领先,一季度达到21%。另外,从项目储备的角度来看,截至今年一季度末,中信建投在审IPO数目位于行业第一,项目储备丰富。

今年一级市场的重头戏在科创板。科创板开板之际,不少附合科创板上市标准的公司转道科创板上市,投中集团研究预计,科创板今年将贡献100家上市公司,几乎是2018年全年A股IPO数量。东方证券分析师唐子佩认为,科创板是2019年的市场焦点,也是券商板块重要催化。金融业供给侧改革的浪潮之下,直接融资面临更加广阔的发展机遇,券商投行作为直接融资的重要中介方,有望获得更多的业务机遇。

今年一级市场的重头戏在科创板。科创板开板之际,不少附合科创板上市标准的公司转道科创板上市,投中集团研究预计,科创板今年将贡献100家上市公司,几乎是2018年全年A股IPO数量。东方证券分析师唐子佩认为,科创板是2019年的市场焦点,也是券商板块重要催化剂。金融业供给侧改革的浪潮之下,直接融资面临更加广阔的发展机遇,券商投行作为直接融资的重要中介方,有望获得更多的业务机遇。

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编辑:王思文 值班主编:李文

终审:马方业/张志伟

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