奥门新萄京A股13家城商行上半年净利突破634亿 不良率平均1.39%拨备覆盖率11家超200%

不久前,国务院副总理王岐山在“两会”期间批评北京银行扩张过快。但北京银行、南京银行和宁波银行三家城商行“扩张—上市—跨区扩张”的发展模式,已在业内产生了强烈的刺激作用,有一大批城商行有上市融资的打算。但一家城商行董事长日前透露,按照监管部门的新精神,城商行上市的基本标准有可能再加上“资产规模大于800亿元,净利息收入超20亿元”两项指标。按现在银行业息差水平在2.5%计,这要求银行的生息资产不少于800亿元,则实际总资产的规模要求将比800亿元还要高。  此举会将80%以上的城商行挡在上市的门外。按业内不完全统计,截至2009年底,全国143家城商行里,资产规模超过800亿元的不少于18家。2010年底资产过800亿的数量更大幅增加。山东济南的齐鲁银行在2011年1月也宣布资产规模超过800亿元。  拟上市的江苏银行、杭州银行、上海银行和重庆银行,从2008年到2009年,这四家银行的资产规模都达到了双位数的增长,而净利润的增幅却略显掉队,显示出规模越大,资产收益率越低的趋势。资产超过800亿元的重庆银行ROA在1.08%,资产约1500亿元的杭州银行ROA在0.91%,资产3306亿元的江苏银行ROA在0.79%,资产4660亿元的上海银行ROA在0.77%。

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随着半年报披露季结束,13家A股上市城商行也交出了各自的成绩单。

来源:轻金融

今年上半年,13家A股上市城商行营业收入增速均达两位数。其中,今年年初刚刚在A股上市,成为国内第二家“A+H”股上市城商行的青岛银行,上半年营收增速高达44.76%,位居上市城商行首位。

原标题:突破万亿的银行越来越多!

从盈利能力来看,13家上市城商行中,仅北京银行和上海银行上半年净利润突破百亿,分别为128.69亿、107.14亿。规模较小的西安银行上半年净利润13.33亿,仅为北京银行的10.35%。

如果只看一家银行的名字,你可能会把它的类型搞错;甚至,即使你看了一家银行的介绍,还会搞错。

长江商报记者粗略计算,上半年13家A股上市城商行共计实现营业收入1631.54亿元,净利润合计634.06亿元,相当于日赚3.5亿元左右。

比如,有个别股份行,需要不厌其烦的对外解释自己不是城商行;而当你看到一家银行的简介上,出现的是“新型股份制商业银行”,反而避免谈城商行,也不要怀疑它还是一家城商行的事实。

而从资产质量上来看,截至今年上半年末,截至上半年末,13家上市城商行不良贷款率平均值为1.39%。其中,宁波银行和南京银行的不良率仅为0.78%、0.89%,而郑州银行不良率达到2.39%,两极分化明显。

一个很重要的原因,是它们都处在同一个体量。这也是目前银行业竞争最激烈的区间之一:一方面,总资产规模在1万亿~3万亿的银行,既有股份行,也有城商行和农商行;另一方面,北京银行、上海银行、江苏银行等3家的总资产规模均在2万亿以上,超过了浙商银行、渤海银行、恒丰银行等股份行。

13家城商行营收增速均达两位数

而把它们放在一起对比,或许会得到一些不一样的视角。

从营收规模来看,今年上半年,北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行以及杭州银行营业收入超过百亿,分别为327.42亿、251.51亿、219.17亿、166.39亿、161.92亿。其中,上海银行和江苏银行营收增速增长均超过27%,北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行营收增速亦分别达到19.64%、23.29%、19.74%、25.73%。

一、遥遥领先的长三角

营收在百亿规模之下的银行中,长沙银行、贵阳银行、成都银行、郑州银行、青岛银行、西安银行、苏州银行上半年营业收入分别为81.58亿、67.64亿、61.08亿、62.57亿、45.33亿、33.92亿、48.41亿,同比增长26.4%、11.96%、12.41%、21.26%、44.76%、26.79%、30.32%。

6年前,总资产规模在1万亿以上的商业银行有17家;到目前,这一数字增加到了26家,6年增加了9家之多。突破万亿总资产规模的银行越来越多了。

从盈利能力来看,今年上半年,13家上市城商行中,仅北京银行和上海银行净利润突破百亿,分别为128.69亿、107.14亿,同比增长8.56%、14.32%。

不过,如果跟所在类别银行比拼,在股份行中,1万亿规模的银行处于最低水平;而在城商行和农商行中,万亿总资产规模则毫无疑问是领头羊。

而西安银行上半年净利润13.33亿元,同比增长11.03%,净利润金额排在上市城商行最末位,为排在首位的北京银行的10.35%左右。

盛京数据为2019年半年报,恒丰为2018年三季报

除上述业绩呈两极分化,江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、长沙银行、贵阳银行、成都银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行上半年净利润分别为78.71亿、69.39亿、68.43亿、36.29亿、26.72亿、26.53亿、25.05亿、26.1亿、14.38亿、14.3亿。

轻金融据企业预警通APP的数据发现,总资产规模处于1万亿~3万亿之间的银行有12家,既包括了4家股份行,也有7家城商行,同时还有1家农商行;

长江商报记者粗略计算,今年上半年,13家A股上市城商行共计实现营业收入1631.54亿元,净利润合计达到634.06亿元,相当于日赚3.5亿元左右。

从区域分布来看,长三角遥遥领先于其他地区,包括上海银行、江苏银行、浙商银行、南京银行、宁波银行等5家。无论是成长性、经营特色化、资产质量等方面,江浙沪诞生了一批杰出的中小银行,不过竞争激烈也在所难免。

从净利润增速来看,国内首家“A+H”股上市城商行郑州银行上半年业绩回暖,但净利润增速仅为5.34%,再次垫底A股城商行。而杭州银行上半年净利润增速达到20.22%,居13家城商行首位。宁波银行净利润增速为20.03%,紧跟其后。

此外,珠三角1家;京津冀2家;重庆1家;安徽1家;山东1家;东北1家。

此外,上海银行、江苏银行、南京银行、长沙银行、贵阳银行、成都银行、西安银行、苏州银行等净利润增速分别达到14.32%、14.88%、14.94%、12.02%、16.44%、17.98%、11.03%、10.44%。

由于体量相对更小,1万亿总资产出头的中小银行,整体表现出了非常高的成长性。

五家城商行资产总额过万亿

二、4家万亿股份行:3家尚未上市

从资产规模上来看,截至今年上半年末,城商行“排头兵”北京银行资产总额达到2.67万亿,较年初增长3.79%,稳居13家银行之首。其中,发放贷款和垫款本金净额达到1.36万亿元,较年初增长8.07%。

在12股份行中,总资产规模最大的为招行,超过了7万亿。仍有3家股份行总资产规模在1万亿水平,包括浙商银行、渤海银行和恒丰银行,这些银行的区域性特征、对公优势也较为明显。

资产总额突破万亿的还有上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行,期末资产总额分别达到2.16万亿、2.05万亿、1.35万亿、1.2万亿。而杭州银行紧跟其后,资产总额9467.24亿元,较上年末增加256.67亿元,增幅2.79%,万亿规模近在咫尺。

由于2019数据不完整,为了可比性,选择了2018年数据

资产规模在5000亿以上的银行则包括长沙银行、贵阳银行、成都银行等三家,期末资产总额分别为5781.06亿元、5483.07亿元、5341.53亿元。

综合营收增速、净利润增速、资产质量等指标来看,浙商银行、广发银行在这4家中更具优势。

资产规模最小的为西安银行,上半年末资产总额为2571.27亿元,较上年末增长5.6%,仅为北京银行的9.6%左右。

浙商银行以对公业务见长,营业收入占据大半壁江山。说起浙商银行的公司业务,有多个特色品牌在业内声名鹊起,2014年开始探索的“企业流动性服务银行”即是其中之一。

从资产质量上来看,宁波银行资产质量在13家城商行中处于最优位置,期末不良贷款率仅为0.78%,与上年末持平。同时,该行拨备覆盖率依旧保持超高水平,达到522.45%,较年初增长0.62个百分点。亦居13家城商行榜首。

2016,随着国寿入主,广发银行提出回归对公“主战场”战略,多项特色业务全线开花,并朝着综合金融转型。

同时,南京银行期末不良贷款率也仅为0.89%,拨备覆盖率达到415.5%,在同行业中处于较优水平。

不过,这4家股份行,除了A+H股上市的浙商银行,其他三家均尚未上市,也是一件令人唏嘘的事。

而郑州银行资产质量压力相对较大,该行期末不良贷款率达到2.39%,较年初下降0.08个百分点,也是13家城商行中唯一一家不良率在2%以上的银行。该行拨备覆盖率则为158.44%,较上年末增加3.6个百分点,在上市城商行中处于较低水平。

三、7家万亿城商行“暗战”

不仅如此,上海银行、江苏银行、杭州银行、长沙银行、贵阳银行、成都银行、青岛银行、西安银行、苏州银行等九家银行期末不良率分别为1.45%、1.18%、1.39%、1.38%、1.29%、1.5%、1.46%、1.68%、1.19%、1.55%。

7家万亿城商行中,2家位于北方地区,分别是北京银行、盛京银行;5家在南方地区,分别是上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行和徽商银行

粗略计算,截至上半年末,13家上市城商行不良贷款率平均值为1.39%。

纵观这些城商行的共性,是全部实现了A股或H股上市,在各自区域承担着举足轻重的角色,跨区域经营上也可圈可点,领头羊的部分指标已经超过了一些股份行。

此外,青岛银行期末拨备覆盖率150.42%,较上年末减少17.62个百分点,在13家城商行中处于末位。除南京银行和宁波银行之外,上海银行拨备覆盖率也超过300%,达到334.14%。包括北京银行、江苏银行、杭州银行、长沙银行、贵阳银行、成都银行、西安银行、苏州银行在内的11家银行拨备覆盖率超过200%。

城商行的经营范围以本地化为主,因而发挥自身资源禀赋、深耕当地特色产业是最重要的一步,长三角、珠三角等地区诞生了很多成长性高、特色化鲜明的银行。

资本充足方面,截至报告期末,青岛银行资本充足率达到16.2%位居13家城商行首位,长沙银行资本充足率11.64%、一级资本充足率9.07%,均处于垫底位置。但西安银行一级资本充足率和核心一级资本充足率最高,均为12.89%。杭州银行核心一级资本充足率7.92%,为13家城商行中最低,也是唯一一家核心一级资本充足率低于8%的A股城商行。

有意思的是,无论是营收、净利润增速、净资产收益率、资本充足率,还是不良率、拨备覆盖率等指标,地处江浙沪的江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行,均要好于其他地区的北京银行、徽商银行和盛京银行

不过,即使他们变着文字的把自己称为“一家立足北京、面向全国、走向国际的新型股份制银行”、“一家新型股份制现代化商业银行”、“区域性股份制上市银行”等,实际上他们都是城商行。

跨区域经营,是城商行规模扩张的重要手段。华泰证券统计发现,在实现跨区域经营之前,城商行的资产增长速度较慢,2006年以前平均年增长速度低于20%。而在跨区域经营后,则一直保持20%以上的速度增长,超过了国有银行和股份行

但城商行的跨区域经营,也加剧了金融资源的不平衡分布,比如北京、上海等城市过度竞争。近年来,城商行分化加剧,随着信用风险不断爆发、不良率攀升,城商行压力山大。加上五大行和互联网巨头纷纷下沉三四线,对城商行规模、利润及风险管理都带来不小的挑战。

除了这几家,同样位于江浙沪地区的杭州银行,距离1万亿总资产也只有一步之遥。

四、身处西部的唯一万亿农商行

近期,重庆农商行登陆A股,成为全国首家“A+H”股上市的农商行。这家农商行服务了重庆
80%的人口,小微产品市场份额在重庆市占有率也很高。重庆农商行也是在今年首次突破万亿大关。

但从营收增速看,2019年上半年仅增长0.1%,远远低于同处西部的上市银行成都银行的12.4%、农商行18.3%的平均值;从净利润增速来看,则处于平均水平。

一个明显的变化是,重庆农商行近两年贷款增速明显由零售拉动,对公贷款 2015
年来持续放缓,而个贷则从2017年开始明显发力,2019年上半年增速为15.5%。

其他总资产规模接近1万亿的,还有北京农商行、上海农商行、广州农商行、成都农商行等4家。

5年前的2014年,江苏银行、上海银行总资产规模首次突破万亿,其后几年,更多的银行站上了万亿水平;可以预期,未来将有越来越多的银行登顶万亿。

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