转型压力下大陆台企经营出现分化

“珠三角代工模式”面临转型其实并非在富士康事件后才提起。早在两月前,国台办就曾发文要求各地台办针对台商转型进行研究。  据台湾《中国时报》称,国台办调研发现,代工型台商正面临双重压力,一是来自本身须转型升级的压力;另一层压力则是大陆区域快速转型,为台商带来的困境。当前不少经济学者呼吁台商向大陆中西部乃至东南亚投资以分散风险,寻求更低廉劳力。  国台办调研发现,台商并未出现从沿海向中西部集团军式的迁移,因为沿海地区人力成本正在与中西部地区的差距逐步缩小。此外,一些向东南亚转移的台商也是雷声大雨点小,包括正在越南投资的富士康的资本金也没完全到位。当地找不到足够熟练工人和配套的基础设施,以及完善的产业链,都制约了他们的转型步伐。  北京清华大学台湾研究所台资企业研究中心近期调研则显示,台商转型存在分化现象。以电子IT产业为主的台商压力相对较少,而且在大陆的研发投入比例节节增加。因为诸如富士康这类为高端科技产品从事代工生产的企业,在中国的生产基地存在明显的不可替代性;而很多小台资企业大都难以为继,它们想办法转型但是没有资金实力,因为转向新产业需要大量投资。

二十多年前,大陆的三角洲地区以其区位优势成为当年台商来大陆发展的首选之地,长三角和珠三角台资囤积重镇,风光无限。

邱静

但近年台资企业正面临着前所未有的转型压力。土地、人力及产业转型升级的压力迎面袭来,使得以“代工”为标签的传统制造型台资企业正在面临历史拐点。

6月以来,全球电子代工龙头企业台湾鸿海集团旗下富士康科技连续两次宣布大幅加薪,这无疑是中国劳动力成本上升的一个重要信号。

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转型在夹缝中生存

人工成本的上升对于集中于劳动密集产业的台湾企业影响较为严重,尽管台企早就意识到转型的必要性,但由于许多台企规模较小,转型困难。此次富士康涨薪事件成为一个催化剂,再一次提醒台企产能转移和转型的重要性。目前,台企转型主要有三条途径:转内销模式、重新布局生产线、开拓副业或产业升级。

近日,以“代工之王”著称的富士康爆发的连环跳楼自杀事件,再度凸显了台商经营的代工型产业模式可能进入历史死胡同。分析人士称,富士康事件敲响了台资代工生产模式转型的历史警钟,“产业转型升级已经进入历史拐点。”

人工成本上涨成催化剂

台湾工商界认为,近年来由于金融海啸冲击与缺工问题,珠三角台商掀起倒闭潮,存活之道就是精实管理。所谓“精实管理”,台湾“经济部投资业务处长”凌家裕解释说,“就是生产线走两个钟头,就知道哪边人太多,哪边人少”,然后知道如何节省,而富士康在珠三角台商中是推动“精实管理”最早的大企业,因为通讯产业代工的平均毛利很低,必须设法降低成本才能生存。

富士康作为代工业内龙头企业,工资涨幅逾倍,很可能促发“中国制造”成本进一步上升,给企业盈利带来不小压力。作为改善劳资关系的重要改革,富士康于6月初的一周之内连续两次宣布大幅加薪。

“中国生产力中心”一名专家分析,“精实管理就是十个人工作交给五个人做,中间节省下来五个人的成本,可以移作员工福利”。事实上,对大部分中小型企业的台商而言,面对劳动成本低的优势逐渐流失,想要活下来,只能够推动精实管理,上述专家表示,台商过去赚的是“机会财”,现在经营成本垫高,要赚“管理财”。

受富士康加薪压力影响,全球最大电脑显示器生产商冠捷科技宣布,今年下半年将再加薪15%至20%。该公司已在今年1月上调大陆员工薪资15%。

另一方面,转型升级也几乎是所有台商所面临的议题。有钨钢大王之称的春保钨钢集团总裁廖万隆告诉《第一财经日报》记者,公司产品正在想方设法与国际接轨,目前正在与德国、美国一流公司接洽寻求产业联盟。

人工成本上升给原本就盈利微薄的劳动密集型企业雪上加霜,中国制造成本肯定会上升。原材料价格持续上涨,人民币也面临升值,中国制造的成本本来就在提高。而富士康事件导致众多沿海工厂上调工资,地方政府也提高最低工资标准,人工成本的上升更是压缩了这些企业的盈利空间。

而上轮国际有色金属价格飙高时,春保钨钢盈利颇丰。但是,此次金融危机使得它不得不积极寻求国际产业联盟实现产品转型升级。

人工成本上升对集中于制造业的台企影响较大,且转型较困难。台商在大陆投资集中于加工制造行业,服务业渗透度较低,与港商等相比,人工成本上升对其影响较大。在大陆的台商约80%属于加工制造业,在服务业领域投资较少。

“现在形势不同了,传统企业靠人力成本优势生产低附加值产品已经没有前途,没有品牌情势之下转型是必要的,只有提升产品附加值才能在夹缝中生存,无论是台商还是两岸企业都应该重视这个问题。”廖万龙说。

与台商相比,港商在CEPA引领下更广泛地参与大陆服务业,且更多集中于资本、技术密集行业领域,受本次涨薪潮影响较小。

以三角洲地区为代表的沿海地区人力成本正在与中西部地区的差距逐步缩小,沿海地区越来越丧失劳动力的吸附优势。以前,广东比中西部工资高25%,现在几乎没差异。国务院发展研究中心农村部部长韩俊透露,去年,中部地区农民工增加了617万,
西部地区增加 667万,而东部地区减少880万。

人工成本上升其实早有明显信号,此次富士康涨薪事件只是一个催化剂,再一次提醒台企产能转移和转型的重要性。2008年我国通过了《劳动合同法》,当时引起市场极大震撼,这是中国生产成本上扬的明显信号;只不过由于2008年发生的经济危机,让这一趋势有所减缓。随着大陆劳工意识的提升,单纯的加薪、加福利在吸引人才方面效果会下降,台企势必面临到更大的竞争压力。所以对于产业升级和企业转型,台企也早有预期,但由于许多台企规模较小,转型较为困难。对小企业来说,转型需要面对品牌建设、渠道的成本,单打独斗较困难,因此需要抱团转型。产业转型需要极大的资金、技术支撑,但台商多半是中小企业,不太可能说转就转。

台资企业所面临的转型风潮正在引起国台办的高度重视。两个月前,国台办发文给各地台办要求各地进行台资转型专题调研,试图为决策部门寻求第一手资料。

转型的三条路径

台资企业转型分化

路径一:短期来看,如果继续坚持在劳动密集产业,则选择重新布局代工生产线,“西进、北迁”成为大趋势,但仍缺乏产业聚集。尽管台企将有一些劳动密集产业外迁至印度、印尼、越南等东南亚生产成本更廉价地区,但短期内不会形成主流。

用工荒将是很多台资企业经常面临的难题。为了寻求可持续发展,很多传统台资企业开始向新型产业转进。以生产汤圆著称的龙凤食品回台湾发展LED产业。作为大陆最大的糕点烘焙企业,年营收达20亿元的克莉丝汀在积极准备回台上市的同时也在谋求转变为含有生物科技在内的新型健康机能食品制造商。

台湾电机电子工业同业公会表示,考虑到大陆制造成本呈上升趋势,公会将推动台湾电子业“南进”,率台资电子工厂前往印度、印尼、越南等其他生产成本更廉价的地区。与大陆相比,这些国家尽管有一定的人工低成本优势,但是在劳动力素质、配套基础设施以及完善产业链方面有明显不足,制约了台企的步伐,短期内无法取代大陆。

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而台企“回流”台湾短期也难成大趋势。台湾在吸引台商回流方面不遗余力,而今年则借大陆加薪潮之势,以鸿海意欲返台建厂为契机,加大了召唤台商回台投资的力度,近日提出吸引台商“回流”的简化行政手续、妥善规划用地等5项优惠措施。整体来看,尽管大陆有涨薪预期,但人工成本仍然低于台湾,因此台企“回流”的主要是对人力需求量较小、附加值较高的部分产品和工序。

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但大多数大陆台企来说,考虑到大陆成熟的产业链和庞大的内需市场,还是选择继续在大陆投资,并加速“西进、北迁”至内陆地区,一方面内陆地区人工成本较低,另一方面享受政府大力支持政策。自2008年以来,富士康为缓解成本压力已开始实施“产业转移”,除深圳外,富士康在大陆还拥有十多座生产基地。富士康这次两度加薪,将成为加速向内陆进行产业转移的催化剂,目前富士康已开始在河南招工建厂。

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替惠普代工笔记本电脑的英业达也表示将加速移往内陆,英业达重庆厂区预估11月开始进入量产阶段。而国务院台湾事务办公室也表示,对台企“西进”计划给予大力协助。与“南进”遭遇问题类似,将产能迁至内陆也面临产业链不够完备的问题。内陆地区在基础设施、产业链完备程度上还有很大不足,尚未形成长三角、珠三角的产业聚集,使得台资企业集体转移还存在一定困难。

同样,以种蘑菇起家的台商黄文广则成功转型为观光旅游业。在福建南靖地区,借助于当地特色的“土楼文化”,黄文广投资了3500万元创建了八闽唯一的咖啡园天绿咖啡文化观光园。而下一步,黄文广打算在咖啡园的基础上大面积发展薰衣草农场。

路径二:转内销:建立联合大卖场,助小企业抱团转型。在一些台企较为集中的地区,当地台协建立批发大卖场,为规模较小的台企搭建内销平台,助其创立内销品牌,转型进入内销市场。大卖场建立的目的是给想做内销,但还没有能力创立自己品牌的工厂一个平台,这样企业不用自建渠道,这对于小的台企来说很有吸引力。全国最大的台企协会东莞台企协会建立“大麦客”销售平台,专门销售台企产品,同时也作为产品品牌名,为小企业减少了品牌塑造和营销成本。大卖场布局:主攻成都、青岛、大连等二线城市,这些市场发展潜力大,且成本较低一点。

转型与转进已经成了传统制造型台资企业的两条腿。迁移阵地也是很多台资企业存活必由之路。目前,很多台资企业正在向内地和东南亚转移。但是,新工厂所在地的人力资源及基础设施和市场都将发生很大变化,使得台资企业集体转移还存在巨大困难。

路径三:长期来看,开拓副业或产业升级是台企长期发展方向。很多传统台资企业开始开创副业或向新型产业转进。以生产汤圆著称的龙凤食品回台湾发展LED产业。在大陆做到行业最大的糕点烘焙企业克莉丝汀在积极准备回台上市的同时,也在谋求转变为含有生物科技在内的新型健康食品制造商。

调研显示:台资企业并没有出现从沿海向内地集团军式的迁移。一些向东南亚转移的台资企业也是雷声大雨点小,包括正在越南投资的富士康的资本金也没完全到位。“当地找不到足够的熟练工人和配套的基础设施,以及完善的产业链,都制约了他们的转型步伐。”分析人士表示。

[作者为中国三星经济研究院战略组首席研究员]

分析人士还强调说:目前,广东省与香港联动优先发展先进制造业和现代服务业,以及刚刚获批的长三角区域规划明确该地区为亚太地区重要国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心,这些都给走在转型路上的台资企业更大的转型压力。

清华大学台湾研究所台资企业研究中心近期调研显示:目前台资企业转型存在分化现象。以电子IT产业为主的台资企业转型压力相对较少,昆山的电子产业台资企业甚至没有减产转型迹象。“不过,它们的研发投入在增加,现在很多在大陆的台资企业跟它们在台湾的母公司研发投入都达到了5:5,这在过去是没有的。”清华大学台湾研究所台资企业研究中心主任李保明说,很多台资电子企业也开始向高端产品挺进。

与上述本身位于高科技产业的电子台资企业相对照的是,一直处于低端的传统中小型制造业台资企业正面临着生死存亡之境。“我们调研的几家中小台资企业显示:很多都难以为继,它们想办法转型但是没有资金实力,因为转向新产业需要大量投资。”李保明如是说。

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