丰收科技-顺丰控股供应链金融系统项目试运营

近年来,供应链金融的发展取得了很大成效,但在深度与广度方面尚不能满足广大供应链企业的资金需求。特别是供应链上的二级以上供应商和经销商仍处于弱势地位,难以获得融资服务,这也影响了整个供应链的运作效率。日前,专注于供应链金融科技的丰收科技有限公司(简称“丰收科技”)推出了丰收E链等一系列创新供应链产品,旨在解决这一难题。丰收科技董事长盛佳表示,丰收供应链是立足实体经济打造出的供应链金融解决方案平台,基于核心企业及上下游企业的真实交易场景,高效而精准连接中小企业与金融机构,帮助中小企业更有效地获得金融支持,也大大提高了供应链服务的深度和广度。N级供应商的融资之痛小林经营的公司是国内某大型果汁企业的二级供应商,每年都要为该果汁企业的一级供应商提供大量货源,但由于处于市场弱势地位,每次供货后都需要至少几个月的时间才能回款,因此长期处于流动资金短缺状态。类似这样的二级甚至多级供应商和经销商不在少数,成为供应链上真正有融资需求,但又难以获得授信的企业群体,这严重制约着供应链效率的提升,并从而制约了实体经济的发展。盛佳表示,在传统供应链金融业务里,银行等资金方主要关注的是核心企业的主体信用,因此资金方仅愿意对与核心企业有直接应付账款义务的一级供应商提供保理业务,或对核心企业下游一级经销商提供预付款或存货融资,而有巨大融资需求的二级及以上供应商和经销商则由于信用风险难以判断而得不到相应服务。2018年1月,世界银行发布的《新兴市场中小微企业融资缺口》报告显示,中国的中小微企业群体在全球规模最大,潜在融资需求高达4.4万亿美元,而当前对中小微企业的融资供给仅为2.5万亿美元,融资缺口达1.9万亿美元。N级供应商的这一融资痛点,催生出供应链金融科技企业的创新服务模式,提升授信和风控水平,以满足更多企业的融资需求。丰收科技正是致力于此。由拥有十几年金融运作经验的先锋集团联合旗下的金融科技板块网信集团共同发起成立,通过布局智慧产融生态链,打造出一个“科技+产业+金融”的开放式、多元化供应链金融科技平台——丰收供应链。这些创新模式一经问世就引起了业内关注,也给传统金融机构和中小型企业带来新的契机。

图片 1

日前,由丰收科技有限公司为顺丰控股打造的供应链金融科技平台开始试运营。此平台运营主体为顺丰控股的全资子公司融易链科技(深圳)有限公司。这是由丰收科技结合顺丰控股的实际业务和战略需求,为其进行定制化开发的供应链金融科技平台,致力于打通物流、信息流、资金流、商流的数据命脉,将数据转化为价值。丰收科技董事长盛佳表示,此举将开启“供应链金融+区块链”在物流业的新探索新尝试,有望解决物流业融资需求和数据价值转换等难题。强强合作,共同探索供应链金融解决物流业融资难题数据显示,2017年全国社会物流总额252.8万亿元,
2017年全国社会物流总费用12.1万亿元,2017年全国物流业总收入8.8万亿元。近年来,国内快递量快速增长,从2013年的91.9亿件增长至2017年的400.6亿件,预计2018年中国快递业务量将达到468亿件。我国物流企业的贷款融资需求每年都在3万亿元以上,其中能够依靠传统金融机构满足的需求不足10%。另有研究报告显示,到2020年,我国供应链金融市场规模或将达到27万亿。近年国家政策上对供应链金融大力支持,再加上大数据、区块链、人工智能等技术不断取得新突破,供应链金融迎来了市场发展的机遇,也将成为扶持实体产业、解决融资难问题的重要路径。上述正是丰收科技和顺丰控股双方达成合作的背景和期望所在。顺丰控股之所以选择与丰收科技合作,是综合考虑其技术实力、金融业务经验、团队能力等多方因素,相信丰收科技的解决方案会为顺丰控股整个业务体系带来助力和明显效果。盛佳介绍说,丰收科技在供应链金融方面已经进行了多方面的探索,也与多家核心企业进行了成功合作,积累了丰富的供应链金融业务经验和成熟的研发经验。“供应链金融科技平台的搭建,可以帮助顺丰提高供应链条的服务能力,与供应商和经销商联系更加紧密,还能为其上下游提供金融增值服务,让链条发展更稳固、成长更健壮。”盛佳说。“供应链金融+区块链”打造成功范例值得注意的是,此次合作,“供应链金融+区块链”成为解决方案中的一个亮点。丰收科技负责供应链金融系统的开发,顺丰控股负责区块链系统的开发。系统可形成针对供应商的应收账款电子凭证,并且可以流转、拆分、持有、融资,进而可实现为多级供应商融资,也将帮助产业链条获得更低成本的资金。已经成立25年的顺丰控股,是国内领先的快递物流综合服务商并登陆A股市场。目前顺丰提供的服务已经延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,拥有通达国内外的庞大物流网络。如何利用已积累的数据,延伸顺丰服务的价值链条,为客户提供更多元的服务,是顺丰一直关心的问题。丰收科技成立于2018年2月,由已成立15年的先锋集团和金融科技业务为主的网信集团联合发起,定位于供应链金融科技平台,以核心企业和B2B平台为出发点,为上下游合作企业提供高效便捷的供应链金融技术解决方案。成立不久就获得了多家机构的Pre
A轮融资,目前已经开发了丰收E链、E融信、E融保、丰收Pro等多个供应链金融解决方案。本次丰收科技与顺丰控股合作可以为市场提供参考样本,提供更好地供应链金融解决方案,切实为核心企业和中小微企业提供不断完善的金融科技服务。

原标题:一文聊透供应链金融:你好我好,大家好

虽然币圈的火“熄了”,区块链技术却隐隐有燎原之势。而万亿级的供应链金融,被不少金融人士认为是区块链的“杀手级应用”。

众所周知,大企业在供应链中往往占据强势地位,上下游的中小微企业不得不采用垫款、预付等方式经营,资金周转压力巨大。

这可不是个好现象。

试想,假如上游零配件厂商特别是拥有核心技术的零配件厂商,因资金问题不得不降低产能,很可能会对整条供应链造成影响。

反之,一旦实现快速融资,上游厂商就能足量供货,解决产能利用率不足的问题;下游经销商就能迅速铺货,抢占市场。

在一条链上的企业,相当于“在一条船上”,只有你好、我好,大家才能好。

从这个层面看,供应链金融作为向供应链上中小微企业提供融资的利器,既有利于提升全链条的竞争力,也能助力中国从制造大国向制造强国的跨越。

那么,供应链金融到底有什么来头?这一业务现状如何、趋势如何?围绕以上问题,支点财经与中国人民银行武汉分行营业管理部、武汉市金融局、众邦银行相关负责人进行了超过4个小时的深度访谈。

供应链存在“丛林法则”

追本溯源。要理解供应链金融的定义,首先要理解何谓“供应链”,以及供应链体系中的“丛林法则”。

你沿街开了家大超市,经销商要向你供应薯片、辣椒酱、毛巾,上游工厂向经销商提供这些产品,再上游的原材料商则给工厂提供土豆、辣椒、棉花……

好的,你与经销商、工厂、原材料商的一连串关系,就是供应链。

甚至,你是个烤红薯的街边商贩,菜贩要卖给你红薯,农户将种植的红薯卖给菜贩,农资经销商则把种子、肥料卖给农户……

展开全文

这几个角色的关系,也是供应链。

以官方概念套用,供应链指“从材料供应商一直到最终用户,整条链上关键业务流程的一种‘集成’”。

商业世界,供应链无处不在。

你以为百事可乐、可口可乐的竞争,仅仅是这两家公司的竞争?不,还有两个企业所处供应链中,千万个中小企业的竞争。

各行各业都存在供应链,而且,每个供应链都有占据核心地位、掌握话语权的绝对强者。

我们姑且将这种强者称之为“核心企业”。

不同行业,核心企业所处位置不尽相同,但以下特征几乎是一样的:

“第一,欠上游供应商的钱能拖延很久;第二,能提前从下游经销商或客户手里把钱收回来。”

譬如,大型商超往往是供应链中的核心企业,它们会给上游供应商设置一定账期,后者需垫付大量资金,从而保证货物运转。

汽车行业则有所不同,中游汽车厂商往往话语权较高,上游提供零配件的供应商、下游负责销售和售后的经销商,相对弱势。

同样,汽车厂商向上游采购零配件也会设置一定账期。同时,下游经销商向厂商购买汽车一般不允许赊销,甚至需要提前付款。

“强弱分明”的情况下,供应链上中小微企业的营运资金被应收账款、存货、预付账款等形式占用,资金链紧张在所难免。

每年,武汉有近7000亿元应收账款分布在众多中小微企业之中。

要缓解资金压力,融资是条合理路径。然而,在供应链金融诞生前,这些企业因质押物有限、资信程度欠缺,往往难以获得融资。

有人会说,存货不能当质押物吗?要知道,钢铁、橡胶、农产品等存货都属于“动产质押物”,而金融机构往往更青睐于不动产质押物。

2018年,世界银行发布的《中小微企业融资缺口》报告显示,中国40%中小微企业信贷困难,有近12万亿元的融资缺口。

反观核心企业,不仅有着供应链上的特殊地位,还往往有充足甚至“用不完”的银行授信。

在下游需求旺盛的情况下,如果上游供应商因资金周转问题降低产能,也会对下游企业造成影响。

围绕核心企业“顺藤摸瓜”

有痛点,就有需求。

聪明的金融机构从业者,创造了“供应链金融”这一模式:围绕供应链中的核心企业,基于真实的交易背景,向上下游相关企业提供综合金融服务。

给华为供货的企业,实力一定不会差到哪去;给良品铺子、三只松鼠等休闲食品龙头企业供货的生产商,实力也不会差到哪去。

这些合作关系不仅是实力证明,还为链上企业提供了一定信誉保障。因为一旦上下游企业信誉受损,可能会影响它与核心企业的合作关系。

“譬如,对一个与华为合作了3-5年的企业而言,这一关系是它的身家性命,比几百万甚至上千万元的贷款都要重要。”一位武汉银行中层对支点财经记者说。

从获取真实信息的角度来看,该模式理论上也完全走得通。

供应链参与者之间发生连接的有三样东西,即信息流、资金流、物流。

通常,核心企业处于供应链的物流中心、信息中心和资金周转中心。金融机构围绕核心企业“顺藤摸瓜”,便能获取链上企业的真实信息。

供应链金融的主要业态分为三种:应收账款融资、融通仓融资、保兑仓融资,分别对应“应收账款、存货、预付账款”。

我们先看下其中的“杀手级应用”——应收账款融资。简单说,就是贷款企业可以用因核心企业欠款所形成的应收账款作为质押物,向金融机构申请贷款。

授信方式有两种,一是向贷款企业单独授信,二是占用核心企业授信额度向链条企业综合授信。第二种,是最常用的模式。

当然,核心企业“给力”,这一模式才走得通。站在金融机构角度,这些企业一般得具备应收账款超过1亿元、上下游企业数在50家以上等特征。

且看一个典型案例。

武汉先锋模具冲压有限公司是东风汽车的长期合作供应商,因为企业规模较小,依靠传统信贷模式很难从银行取得融资。

怎么办?2019年,该公司与浦发银行、东风汽车在应收账款融资方面展开合作。

第一步,双方账款情况得到东风汽车确认。第二步,出于对东风汽车经营能力的信任,浦发银行经过最终评估,武汉先锋在较短时间内获得了500万元贷款。

聊完应收账款融资,再简单说说融通仓融资。

以往,存货作为动产质押物很难获得金融机构授信,融通仓融资则实现了钢铁、橡胶乃至于玉米、大豆等农产品的“存货质押”。

当然,该业务也有个前提条件,必须是“在供应链中有真实需求的存货”,金融机构会去核实这一点。

保兑仓融资,则围绕下游经销商的“预付账款”做文章。

该业务中,金融机构与下游经销商、上游核心企业签订三方合作协议,并为经销商提供用于预付应收账款的贷款。如果经销商最后还不起贷款,上游企业则需回购货物。

上述三种业务提供授信的综合依据,无外乎“核心企业情况、真实交易状况、存货价值、应收账款、应付账款”等资产及信息。

武汉各个银行对中小微企业实施普惠融资时,应收账款融资贷款利率一般在4.8%-8%之间,低于市场上传统担保贷款利率,比民间借贷成本也低得多。

除三种主要模式外,政府采购合同质押融资也是一个新兴模式。

政府采购虽然不属于传统意义上供应链,但如果将政府采购部门视为供应链上的“核心企业”,其“上游”会有大量中小企业供应商。

譬如,武汉通过汇集政府财政部门掌握的“采购中标合同信息”,确认相关供应商的应收账款后,便能运用政府信用为企业融资增信。

每条供应链上,你好、我好,大家才能好。从这个角度来看,供应链金融正是提升整个供应链战斗力的“利器”。

供应链金融一度“不受待见”

通过供应链金融,受益的不仅是中小微企业,核心企业也能尝到甜头,譬如能有效整合上下游,从而实现更密切的产业链关系。

试想,如果沃尔玛促销时没有市面上最受欢迎的产品,你可能会转头到隔壁的盒马鲜生。于是,超市与供应商关系越紧密,就越能提升竞争力。

然而,国内供应链金融业务的推进一度步履蹒跚。

核心企业主要是观念问题。

有些大企业意识不到这一业务“利人利己”的意义,不愿提供相关信息,也不愿其他企业占用自身授信,觉得“我的信息、授信为啥要给别人用”。

供应链金融需要“顺藤摸瓜”。但这条藤若是“不让抓”,瓜自然也摸不到。

银行的担忧,则是成本、风险的问题。

过去信息化程度不高时,银行要依托线下网点、人工去进行各方信息查验,不仅成本高,在每个环节都存在痛点。

贷前,面对诸多行业,银行很难具备审核整个贸易流程的能力,可能存在贷款方伪造凭证、场景,或是将同一货物重复质押的情况。

贷中,贷款方可能挪用资金,去从事生产外的事。

贷后,如果出现违约,大部分银行缺乏高效处理质押品的能力。

中小企业的痛点,则在于贷款的“即得性”。能否及时获得融资,对中小企业十分关键,但线下流程涉及核心企业、贷款企业两个层面,必然会增加贷款的复杂程度,难以保证即时获得贷款。

多个环节都存在问题,说不定在哪个地方就会爆发。2012年底的“钢贸事件”,给供应链金融业务泼了盆冷水。

彼时,上海多家钢铁企业通过伪造仓单、重复质押等操作向银行申请贷款,最终导致300多人入狱、700多人被通缉。

该事件后,即便明知供应链金融市场空间很大,金融机构发展意愿也并不强烈,甚至谈起供应链金融便为之色变。

怎么办?信息技术及相关职能部门的推动,成为破局关键。

供应链金融涉及的业务主体,操作环节众多,要形成多方认可的共识机制,少不了一个相对权威的平台。

为解决制约信息不对称、账款确认难、债权转让通知难等关键问题。2013年12月,中国人民银行征信中心建立了中征应收账款融资服务平台。

通过该平台,中小企业可以在线上发布融资需求、上传账款信息,核心企业对账款进行确认后,债权人即可在银行融资。

与此同时,各个商业银行也纷纷建立了供应链金融电子系统,避免不良分子在线下对凭证、场景造假,或是进行重复质押等。

新技术的发展,让应收账款、存货、预付账款能更安全、更便捷地转换为融资。相关政策的推动,则进一步激发了相关机构推动供应链金融业务的积极性。

2017年修订的《中小企业促进法》提出,“支持金融机构为中小企业提供以应收账款、知识产权、存货、机器设备等为担保品的担保融资”。

同年,中国人民银行、工业和信息化部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动方案》,对应收账款融资予以支持。

具体到武汉,在武汉市地方金融工作局、中国人民银行武汉分行营业管理部推动下,当地中征应收账款融资服务平台的融资额也逐年递增。

仅2018年,武汉在该服务平台的融资交易达1693笔,成交金额达1309亿元,较上年分别增长52.8%、27.8%。

与经济规模相当城市相比,武汉近年在中征应收账款融资服务平台的融资总额已占据领先地位,高于成都、南京、西安。

区块链技术带来更多机遇

分析供应链金融未来趋势,需要关注两个关键要素。

第一个要素,是更多先进技术的应用。

众邦银行行长程峰向支点财经记者表示,区块链技术具有去中心化、难以篡改造假等特性,“我们也在积极推动该技术在供应链金融中的应用”。

区块链,能让供应链金融更有渗透性。

传统的供应链金融的服务对象,主要是一级供应商或一级经销商。区块链技术有助于实现“多次渗透”,则可服务融资需求更旺盛的二、三、四级供应商和经销商。

区块链技术的发展,也给供应链金融赋予了更多商机。

不论是银行、保险,还是BAT这类互联网巨头,抑或是富士康、华为这类制造业的领头羊,都在尝试以区块链技术发展供应链金融。

2019年1月,蚂蚁金融推出了供应链金融产品“蚂蚁双链通”,其业务逻辑便是运用区块链技术,紧紧围绕核心企业,推动应付账款融资业务。

第二个关键要素,是与应用场景的结合。

对此,蚂蚁金服发起成立的网商银行早有尝试。

网商银行将电商领域的淘宝、天猫作为供应链金融的“核心企业”,依据淘宝、天猫采购体系及相关数据,服务了大量缺乏传统质押物的中小微企业。

简单说,如果卖服装的淘宝店主,可以通过网商银行获取信用贷款;而上游商家,则可考虑网商银行提供的存货质押、应收预付等服务。

按同样逻辑思考,单笔交易金额更大、订单更加长期稳定的产业互联网平台,一样是供应链金融的“沃土”。

诞生于湖北的众邦银行,便一直聚焦于产业互联网场景。该行大股东卓尔控股旗下的卓尔智联,拥有中农网、化塑汇、卓钢链等多个B2B平台。

近水楼台先得月,基于股东优势,众邦银行能并把产品、服务嵌入到这些平台的用户操作界面,提高获客效率。授信时,也能顺畅接入平台数据。

另外,卓尔智联还拥有汉口北国际商品交易中心在内的大量线下实体,打造了“卓尔云仓”的仓储服务和“卓集送”的物流服务。

传统金融机构发展存货质押类业务时,线下存货监管是个大难题。众邦银行在线下与卓尔云仓、卓集送合作,能进行更为高效的管理。

“即便有项目违约,依托B2B管理平台,众邦银行也有处理质押品的能力。”众邦银行供应链业务管理部负责人徐桢对支点财经记者说。

值得注意的是,不管融通仓融资、保兑仓融资还是应收账款融资,其概念都较为复杂,很多企业看不懂,有些银行的产品经理也不一定弄得清。

当然,客户并不需要了解业务背后的详细逻辑,只需要便捷地完成融资。

不过,为了更好地开展业务,各家银行还是在供应链金融方面进行了诸多创新,让它更接地气。

以众邦银行推出的“众链贷”为例,这款供应链金融产品制定了相对简化的操作流程:提供多少信息、资产,就能得到多少额度。

贷款方提供个人手机号、身份证号,以及企业纳税信息、工商执照代码,就能获得一定授信。想提升授信金额,补充发票、订单、存货及其他信息即可。

截至2019年12月底,“众链贷”为各类中小微企业客户累计放款超过40亿元,累计放款客户超过240个。

艾瑞咨询发布的《2018中国供应链金融行业研究报告》显示,
2018年我国供应链金融市场规模预计能达到2万亿元。

万亿市场、蓝海争夺,技术更先进、更贴近应用场景的参与者,将有更大的掘金机会。

链接:涉及供应链金融的相关政策

END

记者丨蒋李 实习生丨陈雯蓓

编辑丨何辉 吴玲

相关文章