九江银行递交H股上市申请 最高发行4.14亿股

近日,英国权威杂志《银行家》发布2019年全球银行1000强榜单,九江银行排名居全球银行业第327位,国内银行业第53位,这是九江银行连续第三年入选《银行家》全球银行500强。根据九江银行(6190.HK)8月底披露的2019年上半年业绩报告,该行上半年实现营业收入46.7亿元,规模比去年同期增加12亿元,同比增长34.6%。截至6月末,九江银行资产总额为3576亿元,较上年末增加459.78亿元,增长14.8%。相较于成立时资产总额仅7亿元,这家地级城市商业银行在19年间资产规模增长数百倍
,实现了快速长足的发展。19年快速成长2000年11月18日,经过前期数年筹备,在原九江市8家城市信用社基础上,九江银行(原九江市商业银行)正式组建成立。创业初期,九江银行面临资本匮乏、质量恶化的挑战,资产总额仅仅7亿元,不良率高达50%以上。面对这些不利条件,九江银行逐渐走出一条具有特色化、差异化、精细化的发展道路,以快捷灵活的业务办理特色提高服务效率、赢得客户口碑。以跨区域经营战略逐步设立跨县、市、省域分支机构,将经营范围从仅限于九江城区扩展到江西设区市全覆盖,同时在广州、合肥设立两家省外分行,主发起设立20家村镇银行其中包括,含4家省外村镇银行,服务半径延伸至国内多省。此外,九江银行还以中小企业业务为依托,在江西省率先设立“小微企业贷款中心”、“绿色金融事业部”,大力发展普惠金融,绿色金融。九江位于长江南畔,庐山脚下,京九铁路穿境而过,与长江水路相交于九江。九江一直有“长江重镇”和“江西北大门”之称。九江银行依托九江地理区位优势的便利,积极探路跨区域经营模式,不仅实现江西县域覆盖率96%以上,还在北京、山东、安徽、广东设立分支机构,网点规模已达300余家。登陆资本市场2004年,县域民营经济日益活跃。在此背景下,九江银行瑞昌支行于当年10月1日正式开业,成为全国第一家新开设的城商行县域支行,这也为九江银行之后的跨区域经营战略打下基础。2006年,国家大力扶持中小企业发展,国家开发银行与德国国际金融公司合作,九江银行被选为全国第三家、江西省第一家引入德国小微信贷技术的城商行。连续多年,九江银行获得中国银保监会颁发的“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”称号。2008年前后,城商行引进投资者来补充资本成为趋势,九江银行借鉴当时同业经验,成功引入兴业银行作为投资者,成为省内第一家引入战略投资者的城商行。2017年,九江银行再次引入北汽集团战略投资,股权结构更趋多元化。目前,九江市财政局与北汽集团并列为九江银行第一股东,持股比例均为15.2%,兴业银行为第三大股东,持股比例为12.23%。2015年1月6日,九江银行正式启用95316热线,也是江西省第一家启用全国统一客服热线的银行业法人机构,九江银行由此从区域性银行客户服务品牌转变成为全国性品牌。2018年7月10日,香港联交所迎来了九江银行的敲钟仪式,这是全国第二家地级城商行在主板挂牌上市。香港上市打开了九江银行向资本市场开放的大门,丰富了该行资本补充方式,为其国际化发展提供了更广阔的舞台。科技创未来九江银行是一家非常“年轻”的银行。截至2019年6月末,九江银行平均员工年龄28.68岁,大学以上文化程度占99.36%,硕士405人。充满年轻“血液”的九江银行,形成了富于激情活力的企业文化氛围。该行人力资源相关人士表示,九江银行善于发现人才,坚持“员工能进能出、职位能上能下、薪酬能高能低”的激励与约束双向驱动制度,让想干事的有机会,能干事的有平台,干成事的有地位。同时九江银行重视培养人才,定期聘请外部专家导师为员工开班讲授,提高员工职业素养;每年组织杰出员工赴境外优秀大学培训学习,向境外优秀同业交流经验。优秀的人才基础助推九江银行的改革创新事业取得进展。近年来,九江银行积极迎接科技趋势,持续加大科技投入力度。2016年12月,九江银行武汉数据中心正式落地运营,为该行稳健经营提供了强有力的科技保障。2019年1月,九江银行武汉数据中心通过国际权威的Uptime
M&O(运维与管理)认证,表明其专业化运维管理能力和公司信息体系化建设水平达到国际水准。2019年8月18日,九江银行新一代核心系统全面上线,实现了从“以账户为中心”的银行本位模式转为“以客户为中心”经营服务模式,开启“数字九银”转型之路。长期以来,九江银行通过技术创新带动产品创新,相继推出“供应链农产品”金融服务、全线上贷款产品“快活贷”、知识产权质押贷款产品“智享贷”、绿色金融产品“光伏惠农贷”、“绿色家园贷”等,不断满足新“三农”产业、生态环保产业、中小企业和科创型企业的金融服务需求。九江银行“手机快活贷-税金贷”产品,获得由中国中小企业协会等颁发的“2019金融服务民营及中小企业优秀案例奖”,产品创新获得客户和业界认可。

12月11日,2018(第十届)卓越竞争力金融峰会在京举行。本届论坛的主题为“新使命
新赛道
新征程”。作为峰会的重要组成部分,在“2018卓越竞争力金融机构颁奖盛典”上,九江银行荣膺“2018卓越竞争力品牌建设银行”。位于江西省北部的法人金融机构——九江银行,于今年7月在香港联交所主板挂牌上市,成为境内第15家赴香港上市的中小银行,这也是江西省第一家、中部地区第一家、全国第二家在主板挂牌上市的地级城市商业银行。九江银行于2000年底由九江市8家城市信用社组建而成,作为地处中部地区地级市的商业银行,九江银行秉持着”扎根九江,立足江西”的市场定位,多年来获得了长足稳健的发展,是一家极富发展潜力的领先区域性商业银行。截至2017年末,九江银行下设255家营业网点,包括13家分行及下属138家传统支行、93家社区支行、10家小微支行,率先实现了江西省设区市网点100%覆盖,县域覆盖率更是高达88%,在深耕江西的过程中不忘放眼全国,在广州、合肥设立分行,北京、山东、南京、中山等地主发起设立村镇银行,实现了其网点布局的南北呼应。另据财报显示,其资产总额已突破2700亿元,较开业时总资产7亿元而言,已实现380余倍的增长。早在2011年九江银行还只名列《银行家》全球银行排行榜第764位,而到2018年,其已经跃居第372位,成功跻身全球银行500强,实现了快速的超越,于国内更是已经居于中国银行排行榜第64位,发展速度相当惊人。九江银行小微金融服务颇具传统优势。近三年末,九江银行的小微企业和个人经营者贷款年末余额分别占其贷款总额的70.4%、64.3%及56.5%,其小微企业和个人经营者贷款的复合年增长率达到28.0%。并先后推出43种小微企业贷款产品,多次荣获中国银监会授予“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”称号。从战略定位及未来发展来看,九江银行将在今后一段时间内,依托北汽集团与兴业银行,着力发展汽车金融与绿色金融业务。北汽作为九江银行战略股东,为其汽车金融发展提供想像空间。未来3-5年或更长时间后,九江银行在汽车金融范畴将有一定影响力。另据悉,去年8月,九江银行在赣江新区成立绿色金融事业部,成为江西省首家成立绿色金融事业部的金融机构。并于今年10月,与江西省环保厅签订绿色金融战略合作协议,双方将在绿色信用体系建设、绿色信贷发展等方面开展全面合作。不忘初心牢记使命,九江银行以创品牌银行、铸百年老店为愿景,砥砺前行,成功登陆香港股市后,亦将在资本市场助力下获得更长足发展。

澳门新萄京手机游戏 ,九江银行赴港上市迈出实质性步伐。港交所披露易信息显示,这家员工平均年龄不超过30岁的城商行,已于日前提交上市预披露文件,成为第15家向港交所提出首发申请的境内中小银行,也是江西第二家递交上市材料的本地法人银行。

在这之前,江西银行已于1月中旬获内地监管部门批准赴港上市,并在春节前递交H股上市申请,发行规模不超过13.46亿股。而早在2017年8月就取得银监局批复的九江银行,上市预披露文件递交较前者晚了接近2个月。

据记者了解,该行在清明节前最后一个工作日取得中国证监会的申报通过批文,并立刻向港交所递交上市申请。

最高发行4.14亿股

资料显示,九江银行原名九江市商业银行,于2000年底由原来的九江市八家城市信用社改制而来。此后按照“改制——更名——引战”三步走节奏,该行于2008年10月正式更名为九江银行,而在这之前的5月份,该行已正式进入上市辅导期。

更名以来,九江银行两次引入战略投资者。兴业银行
、北汽集团分别于2009年和2017年完成对该行的战略入股,目前持股比例分别为14.72%和18.3%,分列第三大股东、并列第一大股东。

目前,九江银行总股本为20亿股,有5家持股比例超过5%的法人股东:除上述北汽集团、兴业银行外,九江市财政局作为并列第一大股东,持股18.3%,大生农业、佛山高明分别持股6.8%和6.79%。值得注意的是,九江市财政局与九江国资公司已缔结为一致行动人,合计控制该行20.47%股权。

根据此前江西银监局的批复,九江银行获准发行H股数量不超过4.14亿股,相当于发行后总股本的17.15%。据了解,该行此次H股发行由农银国际、中信建投国际担任联席上市保荐人。

九江银行披露的数据显示,去年该行实现营业收入58.55亿元,同比增长16.96%;全年实现净利润增长12.99%至17.62亿元,扭转了此前连续三年净利润微降的态势。

从具体业务情况看,九江银行去年公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务在全行的营收占比分别为47.7%、18.4%和24.4%。其中,公司银行业务收入较2016年增长34.4%至27.9亿元。

截至去年末,该行总资产较年初增长20.4%至2712.54亿元。其中贷款、投资类资产在全年资产增量中分别占比50%和30%,同业资产规模则较去年初略有下滑。

数据显示,该行去年末贷款总额较去年初增长29.21%至1027.25亿元,在总资产中的占比也提升至38%。其中,房地产行业贷款、住房按揭贷款余额分别在全行贷款总额中占比18.8%和18.7%。

在投资类资产方面,该行近年基本保持在全行资产规模的35%以上,并连续多年高于贷款占比。其中,去年末该行非标债权资产投资余额达699.04亿元,占该行总资产的25.74%,该行应收款项类投资的利息收入在全年利息收入总额中占比也达到36%左右。

作为地级市城商行,九江银行的网点布局也以九江为基地,遍布江西省,同时辐射部分省外区域。截至目前,该行下辖12家分行,率先实现江西省内地级市分行全覆盖,县域覆盖率超过85%,并力争在2018年实现全省县全覆盖。

在省外布局方面,除广州、合肥两家省外分行外,该行先后设立上海、北京、深圳、香港业务代表处,并积极通过发起设立村镇银行“走出去”。

值得一提的是,村镇银行也是九江银行布局的一大特色。数据显示,从2007年底该行在江西修水设立第一家村镇银行以来,该行已先后主发起设立20家村镇银行,其中包括广东中山小榄、北京大兴、南京六合、山东日照等多家省外村镇银行。

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